Recursos para investigar y analizar fondos mutuos
Aunque hay muchos recursos, como sitios web de compañías de fondos mutuos, folletos y periódicos financieros, que brindan información sobre fondos mutuos, solo hay algunos sitios que se especializan en proporcionar datos imparciales y detalles sobre casi todos los fondos mutuos en la inversión. universo.
Si desea obtener la mayor cantidad de información disponible sobre fondos mutuos, definitivamente querrá probar uno o todos los sitios a continuación.
Los mejores recursos para investigar y analizar los fondos mutuos
Sin ningún orden en particular, aquí están 6 de los mejores recursos para investigar y analizar fondos mutuos:
- Morningstar puede ser la firma de investigación de fondos mutuos más conocida por inversionistas individuales. Hay informes de investigación útiles, rastreadores de cartera y artículos disponibles en el sitio, algunos de forma gratuita y otros por una tarifa de suscripción. Morningstar también ofrece investigaciones sobre acciones, planes 529 y fondos de cobertura. La suscripción premium incluye análisis de fondos y recomendaciones, y la suscripción gratuita incluye acceso a muchos artículos, examinadores de fondos y seguimiento del rendimiento de la cartera.
- Lipper es útil tanto para asesores de fondos mutuos profesionales como para inversores individuales. Lipper califica los fondos mutuos en comparación con sus pares y proporciona una medida instantánea contra cinco métricas: rendimiento total, rendimiento, preservación, gasto e impuestos consistentes
- Kiplinger's Fund Finder es una herramienta que, con la simple introducción del símbolo del fondo, tiene acceso a una gran cantidad de información sobre rendimiento, estilo y tarifas. También puede comenzar con la selección de criterios: EE.UU., internacional, devolución total, gastos, etc., y luego dejar que Kiplinger encuentre una lista de fondos mutuos que se ajuste a la factura.
- Mutual Fund Observer es un sitio que ofrece comentarios periódicos sobre todos los fondos mutuos en forma de un boletín informativo al que los inversores pueden suscribirse. El boletín proporciona perfiles de fondos sobre fondos mutuos que vale la pena considerar.
- Maxfunds ha sido descrito como un "sitio web gratuito con una actitud descarada y una pasión por los fondos sin carga". El sitio proporciona datos sobre cientos de fondos en una serie de categorías. Los fondos se clasifican de acuerdo con criterios clave tales como la relación de gastos, el límite del mercado y la diversificación.
- Fidelity ofrece acceso a miles de fondos mutuos más allá del suyo. También tienen recursos excepcionales para investigar y analizar hasta 10,000 fondos mutuos.
Cada inversor encontrará que tienen preferencias sobre cómo investigan los fondos mutuos. Aparte de la cantidad de información, querrá buscar la calidad y la facilidad de uso. Vea qué recursos funcionan mejor para usted. Para obtener toda la información que necesita, es posible que use más de una.
Descargo de responsabilidad: la información en este sitio se proporciona solo para fines de discusión, y no debe interpretarse erróneamente como asesoramiento de inversión. Bajo ninguna circunstancia, esta información representa una recomendación para comprar o vender valores.