Aprenda a exportar o descargar transacciones desde su banco, cooperativa de crédito, firma de corretaje u otra institución financiera. Las imágenes utilizadas en este breve tutorial provienen de cuentas registradas en JP Morgan Chase y Discover, pero puede utilizar la información como una guía para exportar transacciones en línea desde cuentas financieras de casi todas las instituciones financieras.
01 Inicie sesión y elija su cuenta
Primero, inicie sesión en el sitio web de su institución financiera. A continuación, haga clic en la cuenta desde la que desea exportar o descargue transacciones.
La mayoría de las instituciones financieras le permitirán exportar una declaración completa o las transacciones que se han liquidado desde su última descarga. Sin embargo, si no desea descargar un extracto completo, simplemente haga clic en la transacción que le interesa. Si eso no es factible, busque una opción similar disponible para su cuenta.
02 Encuentra el enlace de descarga y selecciona las opciones
Busque un enlace o botón que le permita descargar actividad. El enlace puede estar en el lado izquierdo o derecho, o en la parte superior o inferior de la página.
Si tiene la opción de seleccionar el intervalo de fechas que desea exportar, seleccione las fechas de inicio y finalización para las transacciones que desea descargar.
Por último, seleccione el formato de software o el tipo de archivo que desea exportar. Esto generalmente se puede encontrar en un menú desplegable o una lista de selección similar.
03 Exportación y descarga de transacciones
Si tiene la opción de seleccionar una ubicación donde desea guardar el archivo, use la carpeta marcada para ese tipo de archivo o guárdela en su escritorio. Una vez que el archivo descargado se importe a su software financiero, asegúrese de eliminar el archivo de exportación. Su navegador probablemente tiene una ubicación predeterminada en la que guarda los archivos. Por lo general, esto se encuentra en una carpeta llamada Descargar, pero verifique las opciones de su navegador para verificar la ubicación.
Haga clic en el botón Descargar, permita que se guarden los datos exportados y que haya exportado y descargado con éxito las transacciones para utilizarlas en su software de finanzas personales. Ahora necesita importar los datos en su software. Si un tutorial para importar datos en su software financiero no se encuentra a continuación, busque en la opción de Ayuda del software (que se encuentra generalmente en la parte superior) para aprender a importar datos.