Agregar una cuenta de PayPal para Quicken
Para agregar una cuenta de PayPal a Quicken:
- Haga clic en Agregar una cuenta , ubicada en la parte inferior de la barra de la cuenta. Si está utilizando Quicken 2017 o una versión más reciente, haga clic en el ícono (+) en la parte superior de la barra de la cuenta.
- Haga clic en Verificar .
- Ingrese "PayPal" como nombre de la institución financiera.
- Ingrese el nombre de usuario y contraseña de su cuenta.
Descargar transacciones de PayPal
Para descargar transacciones de PayPal a Quicken, deberá descargar el archivo Quicken en el formato QIF, y luego deberá importar ese archivo a la cuenta de efectivo correcta en Quicken.
Desde su cuenta de PayPal:
- Haga clic en Informes desde la barra de menú superior.
- Haga clic en Descargar la actividad de la barra de menú de la izquierda.
- En el cuadro Crear nuevo informe , seleccione los tipos de transacciones relevantes y los intervalos de fechas para el archivo de exportación. Puede exportar actividad durante los 36 meses anteriores. En la opción Formato , seleccione Quicken (QIF - USD solamente) .
- Haga clic en el botón Crear informe para generar su historial. Cuando finalice el procesamiento del informe, aparecerá en la sección Informes de actividad de la página, inmediatamente debajo del cuadro Crear nuevo informe . Recibirá un correo electrónico cuando el informe esté listo para su descarga. De forma alternativa, puede permanecer en la página y hacer clic periódicamente en la etiqueta Actualizar que se encuentra encima de la cuadrícula de informes completados.
- Haga clic en Descargar cuando el informe esté listo para guardar el archivo QIF en su computadora.
Importación de su historial de transacciones de PayPal en Quicken
El archivo QIF contiene la información que deseará importar en Quicken:
- En el menú Archivo, haz clic en Importar archivo y luego Archivo QIF .
- Busque en su sistema de archivos local el archivo QIF.
- Seleccione su cuenta de PayPal en la cuenta de Quicken para importar a la lista.
- Agregue cualquier información adicional que desee traer a Quicken, usando las opciones Incluir en Importar .
- Haga clic en Siguiente para completar la importación. Las transacciones ahora se importarán a su cuenta de PayPal en Quicken. Puede eliminar el archivo QIF de su escritorio.
Para Incluir en importación , seleccione Transacciones . También puede seleccionar cualquiera de las otras opciones:
- Destinatarios memorizados : incluya elementos de la lista del beneficiario memorizado.
- Lista de cuentas: incluya elementos de la lista de cuentas.
- Manejo especial para transferencias: use esto si ha exportado varios archivos QIF de más de una cuenta de Quicken en el mismo archivo, y está usando Importar para volver a crear todas las transacciones mediante la importación desde varios archivos QIF. Esta opción evita las transacciones de transferencia duplicadas cuando se importan datos desde las cuentas "a" y "desde" implicadas en las transferencias.
- Lista de categorías: incluye elementos de la lista de categorías.
- Listas de seguridad: incluye elementos de las listas Seguridad y Precios de seguridad.
- Listas de empresas: si compró Quicken Home & Business , seleccione esta casilla de verificación para incluir elementos de la lista Elementos de la factura y la lista de Plantillas de negocios.
Mantenerse sincronizado con Quicken
Los foros de discusión de clientes tanto para Quicken como para PayPal señalan que PayPal cambia frecuentemente sus formatos de archivos entre bastidores de una manera que rompe temporalmente las aplicaciones conectadas como Quicken.
Aunque el método de exportación e importación siempre debería funcionar, no es un mundo perfecto. Dicho esto, una vez que haya sincronizado correctamente su cuenta de PayPal con Quicken, la cuenta debe permanecer sincronizada automáticamente. Solo deberá realizar el procedimiento de exportación e importación si está configurando una cuenta por primera vez (y necesita los datos históricos) o si el protocolo de sincronización entre Quicken y PayPal se interrumpe temporalmente. Sin embargo, debe tener las transacciones disponibles en Quicken antes de poder sincronizar la función de sincronización.