La energía sostenible podría convertirse en un mercado de $ 1 + billón para 2022
En este artículo, veremos cómo la energía sostenible global puede desempeñar un papel en una cartera internacional diversificada.
Perspectiva de energía sostenible
Se espera que la economía mundial casi se duplique en los próximos 20 años con una tasa de crecimiento anual promedio de 3.4 por ciento, de acuerdo con la perspectiva energética de 2017 de BP , que impulsará un aumento del 30 por ciento en la demanda de energía durante el período pronosticado.
El petróleo crudo puede ser la mayor fuente de energía primaria debido a la considerable demanda de automóviles, pero las dos únicas energías primarias pronosticadas para ganar participación de mercado en los próximos 20 años son el gas y la energía sostenible. Se espera que la energía sostenible, incluida la eólica, la solar , la geotérmica, la biomasa y los biocombustibles, crezca a un ritmo anual del 7,1 por ciento para superar la energía nuclear e hidroeléctrica en alrededor del 10 por ciento del consumo total de energía primaria en 2035.
Se espera que la Unión Europea continúe liderando el camino en materia de energía sostenible con el mayor apoyo para la energía solar y otras energías renovables, pero China será la mayor fuente de crecimiento al agregar más poder que la UE y los EE. UU. Combinados. Se espera que este crecimiento sea impulsado por el aumento de la competitividad de los costos tanto de la energía solar como del viento en relación con la fuente de energía convencional, como el petróleo crudo, el carbón y hasta una energía de gas más limpia.
En términos de dólares, Occams Research proyecta que la industria mundial de la energía sostenible crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesto de 7.5 por ciento a $ 1.02 billones para el 2022.
El tamaño del mercado y la tasa de crecimiento convincente hacen que sea una adición importante a las carteras de inversores internacionales.
Invertir en energía sostenible
La mayoría de los inversores ya tienen cierta exposición a la energía renovable en sus carteras. Después de todo, la mayoría de los fondos internacionales negociados en bolsa (ETF) y fondos mutuos se ponderan por capitalización bursátil y el mercado ya se aproxima a un billón de dólares en tamaño.
Sin embargo, existen muchas razones por las cuales los inversionistas pueden querer aumentar la exposición a la energía sostenible dentro de sus carteras, como las directivas ESG (ambientales, sociales, de gobierno) o para obtener una mayor alfa.
La buena noticia es que hay muchas maneras fáciles de invertir en energía sostenible a través de ETF y fondos mutuos dirigidos al sector en todo el mundo.
ETF de energía sostenible
- Guggenheim Solar ETF (TAN): un fondo centrado en la energía solar con un 36 por ciento de exposición a América del Norte, un 24 por ciento de exposición a Europa y un 24 por ciento de exposición a Asia.
- ETF Global Clean Energy ETF (ICLN): un fondo diversificado con una exposición del 25 por ciento a Asia-Pacífico, una exposición del 24 por ciento a América del Norte y un 16 por ciento de exposición a Asia.
- First Trust ISE Global Wind Energy Index Fund (FAN): un fondo centrado en el viento con un 69 por ciento de exposición a Europa, un 12 por ciento de exposición a Asia-Pacífico y un 11 por ciento de exposición a América del Norte.
- VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX): un fondo diversificado con 53 por ciento de exposición a América del Norte, 30 por ciento de exposición a Europa y 6 por ciento de exposición a Asia.
- ETF (PBD): un fondo diversificado con un 33 por ciento de exposición a Europa, una exposición del 31 por ciento a América del Norte y un 18 por ciento de exposición a Asia.
Fondos Mutuos de Energía Sostenible
- Guinness Atkinson Alternative Energy (GAAEX): fondo no diversificado que invierte en empresas nacionales y extranjeras en el sector de la energía alternativa.
- Waddell & Reed Energy (WEGAX): un fondo diversificado que invierte en energías convencionales y alternativas con un enfoque en los rendimientos.
- Firsthand Alternative Energy (ALTEX): Un pequeño fondo que invierte en la producción de energía alternativa o tecnologías, incluidos nombres como Solar City.
Consideraciones importantes
La energía sostenible global puede ser una industria de rápido crecimiento que está bien posicionada para el futuro, pero existen muchos factores de riesgo que los inversores internacionales deberían considerar.
Por ejemplo, el costo promedio de los paneles solares cayó casi un 50 por ciento durante el período de cinco años anterior a 2015, según Cost of Solar.
China fue responsable de una caída significativa en los precios de los paneles fotovoltaicos después de experimentar un importante producto de acumulación y descarga en los EE. UU. Y la UE, pero las reducciones de los costos blandos también han disminuido debido a los aumentos en el tamaño del sistema y la eficiencia del módulo. Esta dinámica generó problemas para la industria solar.
La mayoría de los proyectos de energía sostenible también continúan dependiendo del apoyo del gobierno a través de créditos fiscales, subvenciones y otras medidas financieras. En algunos casos, estas medidas pueden reducirse o eliminarse, lo que lleva a un nivel relativamente alto de riesgo político en comparación con otros sectores.
Por ejemplo, el presidente Donald Trump ha criticado las energías sostenibles y el apoyo a las fuentes de energía primaria convencionales como el carbón. Estos sentimientos podrían conducir a incentivos para formas competitivas de energía o incentivos reducidos para energías sostenibles.
La línea de fondo
Se espera que el mercado de energía sostenible crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta de 7,5 por ciento para superar los $ 1 billón en los próximos años, impulsada por la creciente economía mundial, mayores incentivos para las energías renovables y una mayor rentabilidad en el tiempo. Los inversores internacionales pueden considerar diversificarse en el espacio para capitalizar estas tendencias utilizando cualquier cantidad de ETF o fondos mutuos dirigidos al sector.