Hablando legalmente, un plan de patrimonio debidamente redactado y firmado según las leyes de un estado probablemente sea válido en cualquier otro estado.
Pero en realidad, los planes de herencia no siempre cruzan las líneas estatales muy bien. También podría considerar enmendar su testamento y otros documentos de planificación patrimonial por algunas razones.
Las leyes estatales que rigen testamentos, fideicomisos y otros documentos de planificación patrimonial son diferentes
Cada estado tiene sus propias leyes únicas cuando se trata de crear e implementar documentos como testamentos , fideicomisos , directivas médicas anticipadas y poderes . Esto significa que después de mudarse, sus documentos de planificación patrimonial pueden funcionar en su nuevo estado, pero su patrimonio podría tener algunos obstáculos adicionales que superar.
Con toda probabilidad, los testigos de su antiguo testamento no se trasladaron con usted; todavía están en su antiguo estado y es posible que tengan que viajar a su nuevo estado en caso de que fallezca para confirmar que efectivamente lo vieron firmar su testamento. . Por lo menos, el representante personal o el ejecutor de su patrimonio tendrá que asegurar affidávits firmados y jurados de ellos, dando fe de ello.
Luego está su representante personal, es posible que aún resida en su antiguo estado. Algunos estados tienen leyes que requieren que los representantes personales residan en el estado donde se está probando su testamento. Si su nuevo estado es uno de ellos, el tribunal designará a otro representante personal para manejar su patrimonio, tal vez no a una persona que usted hubiera elegido.
Testamentos, fideicomisos y otros documentos de planificación patrimonial tienen fechas de caducidad
Su plan de sucesión se realiza después de que haya firmado todos sus documentos de planificación patrimonial, ¿verdad? Incorrecto. Tanto las leyes estatales como federales rigen testamentos, fideicomisos y otros documentos de planificación patrimonial y pueden cambiar año tras año. Esto puede hacer que su plan de sucesión sea obsoleto con el tiempo. Las leyes de su nuevo estado no solo pueden invalidar su antiguo plan de patrimonio, sino que sus documentos pueden ser inútiles según las leyes de su anterior estado de residencia y según la ley federal cuando cambian las leyes y los reglamentos. Es posible que ni siquiera esté al tanto de ciertos cambios si ya no vive en su antiguo estado.
¿Qué deberías hacer?
Si se mudó a un nuevo estado, o si su plan de sucesión tiene más de unos pocos años, hágalo revisar por un abogado calificado en planificación patrimonial en su ubicación actual. También es una buena idea revisar su plan patrimonial en los estados en los que posee bienes raíces o una empresa, porque es probable que sus documentos también necesiten trabajar ahí.
Entonces sí, si te has mudado a un nuevo estado, probablemente necesites volver a hacer tu voluntad.
NOTA: Las leyes estatales y locales cambian con frecuencia, y la información anterior puede no reflejar los cambios más recientes. Por favor, consulte con un abogado para obtener asesoramiento legal actual. La información contenida en este artículo no es asesoramiento legal y no sustituye el asesoramiento legal.