Reglas, consejos y pautas para minimizar el riesgo y maximizar los beneficios
Hay mucho que saber cuando comienzas el día de negociación. Esta lista de 20 consejos lo ayudará a asegurarse de que está comenzando con el pie derecho, tiene un plan en marcha y sabe cómo manejar su riesgo.
01 Crear un plan de negociación
02 Demuestra tus métodos antes de comerciar con dinero real
Con un plan de negociación establecido, la siguiente tarea es probar ese plan en una cuenta de demostración (sin dinero real en riesgo) para ver cómo funciona. Si el plan no funciona en una cuenta demo, no funcionará en el mundo real. Revise el plan de operaciones, luego regrese a la cuenta de demostración para probar los cambios. Este proceso continúa hasta que se obtenga un beneficio durante varios meses seguidos. En ese punto, es probable que el plan de negociación sea bueno.
Los siguientes consejos le ayudarán a obtener su plan de negociación hasta ese punto.
03 Cree una rutina de negociación diaria para evitar errores
Crea una rutina para el día de negociación. Una rutina incluye levantarse a la misma hora todos los días, comenzar a comerciar a la misma hora todos los días y verificar las publicaciones de datos económicos programados que pueden afectar el mercado.
Deje de operar a la misma hora todos los días y luego tenga una rutina para revisar todos los intercambios realizados. En términos de cada operación, tenga una lista de verificación que corra para asegurarse de que cada transacción se alinee con su plan de negociación.
04 No mantenga posiciones durante anuncios de noticias de alto impacto
Los comunicados de prensa de alto impacto son impredecibles en cuanto a cuánto pueden presionar el precio y en qué dirección. Los eventos noticiosos de alto impacto incluyen anuncios de ganancias de la compañía y lanzamientos de datos económicos programados. Evite mantener posiciones comerciales diarias durante tales eventos. En cambio, espere hasta que se publiquen las noticias. Luego, use estrategias de negociación diurna para capitalizar la volatilidad que sigue.
05 Negociaciones de revisión semanal y mensual
La revisión es crítica para el éxito a largo plazo. Sin sesiones de revisión, un operador no puede ver la imagen general de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal.
Todos los días, tome una captura de pantalla de su gráfico con todas sus operaciones marcadas en él . Al final de la semana, revise los cuadros de la semana anterior y observe las desviaciones del plan de negociación. Tenga en cuenta las áreas del plan de negociación que podrían mejorarse.
Escriba un plan sobre cómo implementar estas mejoras. Al final de cada mes, revise sus planes semanales y observe si ha progresado en estos o no.
06 Crea una lista mental que cada comercio debe satisfacer
Cuando mira un gráfico de precios, es fácil distraerse del plan de negociación. Prepare una lista de verificación para ejecutar antes de cada operación. La lista de verificación se asegura de que la operación cumpla con todas las especificaciones establecidas en el plan de negociación. Solo lleva un segundo revisar mentalmente la lista de verificación y puede salvar a un operador de muchos malos intercambios.
07 Tenga un plan para cuando aparezcan sus debilidades
Cada comerciante tiene debilidades y fortalezas. Con el tiempo, los operadores notarán sus debilidades , como no tomar una pérdida cuando deberían (y dejarla crecer) o tomar operaciones que no se alinean con el plan de negociación (y por lo tanto, estas operaciones se basan en una estrategia no probada) . Tales debilidades pueden causar grandes pérdidas a toda prisa. Tenga un plan personal para lo que hará cuando note que comete uno de estos errores.
El plan puede incluir el cierre inmediato de la operación, seguido de un descanso obligatorio de 10 minutos. O incluso puede incluir contratar o pedirle a un amigo que trabaje con usted en el asunto hasta que se elimine la debilidad.
08 Utilice una orden de Stop Loss
Una orden de stop loss saca a un trader de una operación si el precio de un activo no se mueve en la dirección esperada. Es el punto donde el comerciante debe admitir que están equivocados. Es imposible predecir qué hará el mercado de momento a momento con gran precisión, por lo tanto, se perderán intercambios. El stop loss protege al operador de pérdidas mayores durante esos tiempos. Use un stop loss.
09 Riesgo Menos del 1% del Capital por Comercio
Según dónde se coloque el stop loss, debe limitar el daño causado por una operación perdedora a menos del uno por ciento del saldo de la cuenta del comerciante .
El uno por ciento de la cuenta, en dólares, es el riesgo de la cuenta . La diferencia entre el precio de entrada comercial y el precio de stop loss es el riesgo comercial . El riesgo comercial, multiplicado por el tamaño de la posición, debe ser igual o menor que el riesgo aceptable de la cuenta (uno por ciento de la cuenta).
10 Stop Lasses se basan en las condiciones actuales del mercado
Coloque las órdenes de stop loss basadas en una estrategia comprobada , pero también basarlas en la volatilidad que se ve en la actualidad. Si una acción es mucho más volátil hoy de lo que ha sido en el pasado, el stop loss debe reflejar eso. Expanda el stop loss para darle a la operación un poco más de espacio para moverse, y reduzca el tamaño de la posición en consecuencia. En días muy tranquilos, la parada de pérdidas se puede mover más cerca del punto de entrada.
11 Los objetivos de beneficios se basan en las condiciones actuales del mercado
Así como las pérdidas de detención se ajustan para adaptarse a los cambios en la volatilidad, también lo son los objetivos. Los objetivos son órdenes que nos sacan de una operación cuando se encuentran en una posición rentable . Durante el tiempo volátil, los objetivos normalmente se pueden expandir (alejarse más del punto de entrada) y deberían serlo, ya que esto compensa la pérdida de parada más grande que también se usa durante esos momentos. Cuando hay poca volatilidad, los objetivos se pueden reducir, ya que las pérdidas de paradas también se reducen generalmente durante los momentos de silencio.
12 La recompensa potencial debería superar el riesgo en todos los negocios
La ganancia total está determinada por el porcentaje de nuestras operaciones que ganamos, y nuestro monto promedio de ganancia frente a la pérdida promedio . Los comerciantes de día deben esforzarse por tener intercambios ganadores promedio que sean más grandes que su comercio perdedor promedio. Eso significa solo tomar operaciones donde el objetivo tiene una posibilidad razonable de ser golpeado, y puede colocarse a una distancia mayor del punto de entrada que la pérdida de parada. Por ejemplo, si el stop loss está a $ 0.10 de la entrada, entonces el objetivo es $ 0.20 de distancia. En este caso, la recompensa potencial es el doble del riesgo.
13 Implementar una parada diaria de pérdida
Del mismo modo que un comerciante de un día debe controlar el riesgo en cada operación con un stop-loss, un operador también debe limitar cuánto están dispuestos a perder en un solo día . Los malos días de negociación suceden. No podemos dejar que esos días arruinen todo nuestro mes o cuenta. Limite las pérdidas de un solo día a una cantidad que razonablemente pueda recuperar en un día rentable.
Los nuevos operadores, que no saben cuánto pueden ganar en un día rentable, deben limitar las pérdidas de un día al 3% (o menos) del saldo de su cuenta.
14 Utilice órdenes de límite al ingresar posiciones
Una orden limitada solo se ejecutará al precio especificado o mejor. Al ingresar a una operación, usamos órdenes limitadas para controlar a qué precio entraremos en la operación. Si usamos órdenes de mercado, podemos terminar con un precio de entrada diferente de lo esperado , lo que puede descartar todo nuestro plan para esa operación.
15 Opere al mismo tiempo cada día
Los mercados tienen diferentes tendencias en diferentes momentos del día . El enfoque más eficiente para el comercio diario es implementar estrategias que funcionen bien en un momento determinado del día, y luego solo negociar en esos momentos.
16 Enfoque en un mercado a la vez
Algunos traders nuevos sienten la compulsión de comerciar con cualquier cosa que se mueva. Estos comerciantes generalmente terminan sin dominar nada. Concéntrese en un mercado , e incluso en un instrumento específico (como una acción, par de divisas o ETF), y conviértase en un maestro en él. Convertirse en un maestro en una cosa producirá resultados mucho más consistentes que ser pobre en la negociación de un montón de cosas diferentes.
17 La acción del precio es más importante que los indicadores.
Cómo se mueve el precio de un activo es más importante que lo que dice un indicador. La mayoría de los indicadores técnicos observan los precios históricos, y por lo tanto no pueden decirle lo que está ocurriendo en este momento (mientras que el precio real puede). Eso no quiere decir que los indicadores técnicos no puedan usarse, pero deben usarse con moderación.
18 No dejes que un error se convierta en más
Los errores comerciales ocurren. Son molestos, generalmente cuestan algo de dinero, pero no le impedirán ser un comerciante rentable si pone fin al error de inmediato. No dejes que se infecte, te moleste o te haga cometer más errores. Acepte que suceden los errores y luego vuelva a enfocarse en la implementación de su estrategia. Nuestro objetivo siempre debe ser intercambiar otro día. Si permitimos que un error nos enoje y eso cause más errores, podríamos perder mucho dinero a toda prisa.
19 Evite las distracciones, como los noticiarios o las opiniones de los analistas
El trabajo de un comerciante de día es implementar una estrategia que funcione, una y otra vez, según lo permitan las condiciones. La entrada externa no ayudará en este esfuerzo, pero en realidad puede hacer que nos desviémos de una estrategia rentable que ya estamos usando. Si tiene una estrategia que funciona, hay pocas razones para escuchar las opiniones de los demás en el mercado, excepto cuando se trata de una conversación educada.
20 Confía en ti mismo, tu investigación y tu práctica
Los nuevos traders a menudo se atascan en una búsqueda interminable de más conocimiento, leyendo un libro tras otro, viendo video tras video y saltando de este gurú a ese gurú. Tenga en cuenta que todo este conocimiento adicional no necesariamente mejorará los resultados. Solo necesita implementar una estrategia de manera efectiva para obtener ganancias. Una vez que estás haciendo eso, confía en ti mismo; después de todo, es tu dinero.