El tamaño de su posición, o el tamaño del comercio, es más importante que su entrada y salida cuando se comercializan las acciones del día. Puede tener la mejor estrategia del mundo, pero si su tamaño comercial es demasiado grande o pequeño, asumirá demasiado o muy poco riesgo. El primer escenario es más una preocupación, ya que arriesgar demasiado puede evaporar rápidamente una cuenta comercial.
El tamaño de tu posición es la cantidad de acciones que tomas en una operación. Su riesgo se divide en dos partes: riesgo comercial y riesgo de cuenta. A continuación, le mostramos cómo estos elementos se combinan para brindarle el tamaño de posición ideal, sin importar cuáles sean las condiciones del mercado, cuál es la configuración comercial o qué estrategia está utilizando.
01 Establezca su cuenta Límite de riesgo por comercio
Por ejemplo, con una cuenta comercial de $ 45,000 diarios, podría arriesgar hasta $ 450 por operación si arriesga el 1% de su cuenta. Si arriesgas el 0.5% de la cuenta, entonces puedes arriesgar $ 225 en el intercambio.
También puede usar un monto fijo en dólares, pero lo ideal es que esté por debajo del 1% de su cuenta. Por ejemplo, arriesgue $ 350 por comercio. Siempre que el saldo de su cuenta supere los $ 35,000, correrá el riesgo del 1% o menos.
Mientras que otras variables de una operación pueden cambiar, el riesgo de la cuenta se mantiene constante. No arriesgue 5% en una operación, 1% en la siguiente, y luego 3% en otra. Si elige el 1% como límite de riesgo de su cuenta por operación, entonces cada operación debe tener un riesgo de alrededor del 1%.
También vea Cómo calibrar perfectamente su tamaño de posición de Forex si está interesado en el comercio de divisas.
02 Determinar "centavos en riesgo" en el comercio
Ahora sabe cuál es su riesgo de cuenta máximo en cada operación. Dirige tu atención hacia el oficio que tienes enfrente.
"Centavos en riesgo" es su riesgo comercial, y está determinado por la diferencia entre el punto de entrada comercial y donde coloca su orden de stop loss . El stop loss cierra el intercambio si pierde cierta cantidad de dinero. Así es como el riesgo en cada operación se mantiene dentro del límite de riesgo de la cuenta discutido anteriormente.
Cada operación puede ser diferente, sin embargo, en función de la volatilidad o la estrategia. Algunas veces una operación puede tener un riesgo de 5 centavos, y otra puede tener 50 centavos de riesgo.
Cuando realice una operación, considere tanto su punto de entrada como su ubicación de stop loss . Desea que su stop loss esté lo más cerca posible de su punto de entrada, pero no tan cerca como para que la operación se interrumpa antes de que ocurra el movimiento del precio que espera.
Una vez que sepa a qué distancia de su punto de entrada (en centavos) estará su parada, entonces podrá calcular el tamaño de su posición ideal para esa operación.
03 Determinar el tamaño de la posición para el comercio
El tamaño de posición ideal es una fórmula matemática simple igual a:
Dinero en riesgo / centavos en riesgo = acciones negociadas
Ya conocemos la cifra de Money at Risk , porque este es el máximo que podemos arriesgar en cualquier operación (paso 1). También conocemos los Centavos en Riesgo (paso 2).
En función de eso, descubra las Acciones negociadas , que es nuestro tamaño de posición.
Supongamos que tiene una cuenta de $ 45,000 y arriesga el 1% de su cuenta en cada operación (vea: ¿Desea cotizar acciones en el día? Aquí tiene cuánto dinero en efectivo necesitará ). Puede arriesgar hasta $ 450 y ver una operación en acciones de XYZYX. Desea comprar a $ 50.10 y colocar un stop loss en $ 49.99, poniendo $ 0.11 en riesgo (centavos en riesgo).
Divida $ 450 por $ 0.11 para obtener 4090. Este es el tamaño máximo de posición (número de acciones) que puede tomar en la operación. Redondea al lote completo más cercano (100 incrementos de acciones). La posición ideal para este intercambio es a 4000 acciones. Este tamaño de posición se calibra con precisión según el tamaño de la cuenta y las especificaciones de la operación.
Enchufe cualquier número en la fórmula para obtener el tamaño ideal de su posición (en recursos compartidos).
Si desea arriesgar $ 300 en una operación y tiene $ 0,30 en riesgo, entonces el tamaño de la posición es $ 300 / $ 0,30 = 1000 acciones.
Los cargos de la Comisión no fueron incluidos en los cálculos anteriores.