Cambie la forma en que Quicken funciona con las preferencias de registro de cuenta

01 Obtenga las preferencias de Quicken

Las preferencias de Quicken Register cambian la forma en que se ve el registro de cuenta en Quicken, y cómo puede usar y moverse en los registros de cuenta.

Algunas de las opciones mencionadas en este tutorial están disponibles para la versión más reciente de Quicken . Si su versión de Quicken es anterior, aún verá la mayoría de las opciones de registro que se tratan aquí.

Para acceder a las preferencias de registro de Quicken

1. Haga clic en Editar, luego haga clic en Preferencias
2. Haga clic en el programa Quicken
3. Haga clic en Registrarse

Ahora verá las configuraciones específicas para las preferencias de registro en el lado derecho de la ventana de preferencias de Quicken.

02 Elija las opciones de registro de Quicken

Las primeras opciones que ve son las principales preferencias de registro de Quicken.

Campos de registro: cambia la forma en que se muestran la fecha, la nota y las etiquetas en los registros.

Entrada de datos:

• Ingrese automáticamente datos divididos. Abra automáticamente el cuadro de diálogo dividir transacción al ingresar transacciones.
• Categorización automática Seleccione para que Quicken sugiera categorías para las transacciones.
• Ubica automáticamente puntos decimales. Funciona con la calculadora emergente, que se ve en el campo Pago o Depósito al ingresar transacciones. Seleccione esta configuración para ingresar automáticamente puntos decimales dos lugares a la izquierda en la calculadora.

Aspecto del registro:

• Mostrar barra de herramientas de transacción. Seleccione para ver Enter, Edit y Split cuando se selecciona una transacción o se ingresa en registros. Elija esto a menos que use las teclas de método abreviado Quicken.
• Mostrar el botón Adjuntar. Usado para Quicken Attachments .
• Transacciones conciliadas en gris: facilita la diferenciación de las transacciones conciliadas y no reconciliadas.
• Maximice la vista de registro. Otorga a las transacciones individuales más espacio en su pantalla.
• Fuentes. Seleccione la fuente que se utilizará en los registros.
• Colores. Asigna diferentes colores a los tipos de cuenta.
• Eliminar las transacciones memorizadas que no se usaron en ___ meses. La configuración sugerida es de 6 meses. Seleccione para eliminar rápidamente los beneficiarios memorizados que no se hayan utilizado en la cantidad de meses especificada en la Lista de beneficiarios memorizados.
• Mantenga los filtros de registro después de que Quicken se cierre. Los filtros de registro se usan para ver solo ciertas transacciones y se accede a ellas en Ver en la barra de herramientas de registro. Elija esta configuración para mantener los filtros en su lugar cada vez que usa Quicken, que no es algo que la mayoría de la gente quiera hacer.

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cierre las Preferencias de Quicken, o haga clic en una de las otras selecciones de preferencia antes de guardar los cambios.

03 Elija las opciones de QuickFill

Las preferencias de Quickfill proporcionan entradas de datos y opciones de actualización automática en Quicken. Puede anular las opciones de QuickFill para transacciones individuales cuando lo desee.

Entrada de datos:

• Use la tecla Enter para moverse entre los campos. De forma predeterminada, la tecla Tab se mueve entre los campos en los registros de Quicken. Seleccione esta opción para usar la tecla Intro.
• Completa los campos usando entradas previas. Utiliza la información de transacción anterior para completar los campos automáticamente.
• Recuerda a los beneficiarios de la memoria . Utiliza transacciones previas para completar beneficiarios automáticamente. Debe tener campos completos usando entradas previas seleccionadas para que esto funcione.
• Proporcione listas desplegables en la entrada de campo. Da una lista de opciones para seleccionar de cada campo en registros.
• Capitalice los beneficiarios y las categorías. Proporciona mayúsculas automáticas.
• Mostrar el botón en los campos QuickFill. Muestra las listas desplegables del campo de registro cuando hace clic en un campo.

Actualización automática de la lista:

• Memoriza automáticamente nuevos beneficiarios. Guarda nuevos beneficiarios en la Lista de beneficiarios memorizados. Quicken solo memoriza hasta 2.000 beneficiarios, por lo que si llega a ese número, elimine los beneficiarios innecesarios de la lista de beneficiarios Memorizados en Herramientas en Quicken, o presione Ctrl + T.
• Memoriza automáticamente a la lista de Calendario. Agregue automáticamente destinatarios memorizados en el Calendario financiero, facilitando la creación de transacciones programadas .
• Agregue elementos del grupo QuickFill de la libreta de direcciones a la lista QuickFill. Agrega nombres y direcciones de la libreta de direcciones de Quicken a la lista QuickFill. La libreta de direcciones de Quicken se encuentra en Herramientas y se usa para organizar la información de contacto y para imprimir cheques y sobres. Si usa esta opción, seleccione Incluir este beneficiario en la lista de Actualización rápida en la pestaña Beneficiario en Editar registro de la libreta de direcciones.

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cierre las Preferencias de Quicken, o haga clic en una de las otras selecciones de preferencia antes de guardar los cambios.

04 Notificar opciones

Las preferencias de notificación cambian la forma en que se le notifican los problemas durante el uso de Quicken.

• Al ingresar transacciones desactualizadas. Quicken le notificará si intenta registrar una transacción con una fecha a partir de un año que no sea el año en curso, lo que le brinda la opción de guardar el año como se ingresó o cambiarlo.
• Antes de cambiar las transacciones existentes. Le advierte cuando intenta modificar una transacción, ofreciéndole la opción de continuar y cambiar la transacción o deshacer transacciones que no desea cambiar.
• Al ingresar transacciones sin categorizar. Quicken le avisará cuando no asigne una categoría a una transacción. Aún puede ingresar la transacción sin una categoría, o puede elegir una categoría.
• Para ejecutar un informe de conciliación después de conciliar. Utilice esta configuración para que Quicken le pregunte automáticamente si desea un informe de reconciliación después de que se haya conciliado una cuenta.
• Advierta si el número de cheque se reutiliza: Quicken le avisará si intenta ingresar un número de cheque duplicado.

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cierre las Preferencias de Quicken, o haga clic en una de las otras selecciones de preferencia antes de guardar los cambios.

05 Opciones de verificación de cheques

Las preferencias de Escribir comprobaciones en Quicken cambian la forma en que se imprimen las comprobaciones, y no es necesario ingresar a estas configuraciones a menos que imprima cheques.

Estilo de fecha impresa: establezca la preferencia en un año de 4 o 2 dígitos, por ejemplo, 2008 o 08.

Compruebe la configuración:

• Deletrear unidades monetarias. Quicken deletreará la unidad monetaria en el campo de la segunda cantidad, por ejemplo, Cien dólares solamente o Cien solamente.
• Permitir la entrada de un mensaje adicional en la verificación. Use esta opción para imprimir un mensaje en las comprobaciones en un área que no se puede ver cuando el cheque se envía por correo en un sobre de ventana. Agregue mensajes a los cheques desde la ventana Escribir cheques haciendo clic en el menú Flujo de caja, luego haga clic en Escribir cheques.
• Imprimir categorías en cheques de cupones. Imprima hasta 16 líneas de información de transacción dividida en la página de comprobante que se adjunta a las comprobaciones de comprobante.
• Cambie la fecha de los cheques a la fecha cuando se imprima. Imprime la fecha de impresión en el cheque, no la fecha de transacción como se ingresó en un registro de Quicken.

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cierre las Preferencias de Quicken, o haga clic en una de las otras selecciones de preferencia antes de guardar los cambios.

06 Establecer las preferencias de las reglas de cambio de nombre de Quicken para las transacciones descargadas

Use las preferencias de las transacciones descargadas en las preferencias de registro para configurar las reglas de cambio de nombre para las transacciones descargadas. Las reglas de cambio de nombre se utilizan para establecer nombres de beneficiario preferidos que tengan sentido para usted en las transacciones descargadas. Por ejemplo, un cargo de tarjeta de crédito realizado en una tienda de Home Depot puede descargarse como The Home Depot USA 5925. El uso de reglas de cambio de nombre le permitirá restablecer este beneficiario a Home Depot, lo que mantiene su registro de cuenta luciendo más limpio.

Quicken le preguntará si desea usar reglas de cambio de nombre al aceptar transacciones descargadas, y también puede establecer reglas de cambio de nombre con anticipación.

• Aplicar reglas de cambio de nombre a las transacciones descargadas. Seleccione para que Quicken use las reglas de cambio de nombre existentes para cambiar el nombre de beneficiarios similares en futuras transacciones descargadas automáticamente.
• Crea reglas automáticamente al cambiar el nombre manualmente. Seleccione esta opción para tener Quicken crear reglas de cambio de nombre cuando edite manualmente nombres de beneficiario.
• No mostrar un mensaje al cambiar el nombre. Seleccione esto, para que la ventana que le notifica que se está produciendo el cambio de nombre no aparezca.
• Cambiar el nombre del botón Reglas. Haga clic en este botón para crear reglas de cambio de nombre de beneficiario.
• Ponga en mayúscula la primera letra solo en los nombres de beneficiario descargados. A veces, una transacción descargada mostrará un beneficiario en mayúsculas. Elija esta opción para que CRABGRASS LAWN SERVICE cambie automáticamente a Crabgrass Lawn Service en el registro.

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cierre las Preferencias de Quicken, o haga clic en una de las otras selecciones de preferencia antes de guardar los cambios.