Diversifique su cartera con ETF de frontera y mercados emergentes
En este artículo, analizaremos los mercados emergentes y de frontera, lo que los hace tan atractivos para los inversores, y algunas formas de ganar fácilmente exposición a las clases de activos.
¿Qué son los mercados fronterizos y emergentes?
Los mercados emergentes es un término que se acuñó en la década de 1980 para representar a los países en transición del estado en desarrollo al desarrollado. Si bien el término es comúnmente utilizado por los inversores, no existe una definición universalmente aceptada de los mercados emergentes. En cambio, los inversores pueden encontrar mercados emergentes en todo, desde acrónimos como BRIC hasta índices compilados por compañías como S & P o FTSE.
Cuando las economías de los mercados emergentes comenzaron a madurar, el término mercados de frontera se acuñó para representar a los países con inversión con capitalizaciones de mercado y liquidez más bajas. Estos países son ampliamente considerados como los emergentes mercados emergentes, pero son un poco más peligrosos para los inversionistas en términos de riesgo político , madurez de mercado y transparencia.
Frontier Market ETFs: Invierte en la frontera final
Los mercados de frontera son inversiones más riesgosas que generalmente ofrecen altos rendimientos potenciales a cambio de asumir el riesgo adicional.
Si bien los mercados fronterizos no están definidos exactamente, existen varios índices populares que proporcionan listas de países. Por ejemplo, las listas de clasificación de países FTSE y los índices de mercado de frontera MSCI son opciones populares para los inversores que buscan oportunidades.
En general, los mercados de frontera son ideales para los inversores más jóvenes que planean mantener el dinero en juego en un horizonte de largo plazo.
El potencial a largo plazo de los mercados fronterizos es mayor debido a su menor tamaño (es más fácil doblar $ 100 que a $ 1 millón) y las tendencias demográficas (fuerzas de trabajo más jóvenes). Pero también hay muchos riesgos a corto plazo que van desde la inestabilidad geopolítica hasta el riesgo de liquidez.
Algunos ETF populares del mercado de frontera incluyen:
- Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
- Market Vectors ETF de los Estados del Golfo (NYSE: MES)
- WisdomTree Middle East Dividend Fund (NYSE: GULF)
- SPDR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (NYSE: GAF)
ETF de mercados emergentes: diversifique la manera segura
Los mercados emergentes representan una inversión algo más segura que los mercados de frontera y ofrecen rendimientos similares. Al igual que los mercados de frontera, los mercados emergentes no están definidos exactamente por un índice específico, pero hay varios índices populares utilizados por los inversores. Estos índices incluyen los índices FTSE Emerging Markets y MSCI Emerging Markets.
Los mercados emergentes son relativamente estables en comparación con los mercados de frontera. Pero sí tienen más riesgos que los países desarrollados como los Estados Unidos. En consecuencia, los inversores con una perspectiva de mediano a largo plazo generalmente son los mejores, incluido este tipo de inversiones en sus carteras. Es posible que los inversionistas mayores quieran adherirse a fondos de todo el mundo o más diversos, enfocados en países desarrollados.
Algunos ETF populares de mercados emergentes incluyen:
- iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
- SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)
Alternativas a los ETF de Frontier & Emerging Market
El mercado de frontera y los ETF de mercados emergentes son generalmente la mejor apuesta para obtener exposición a estos mercados debido a su diversidad y liquidez en comparación con las acciones individuales. Pero hay muchas otras opciones disponibles para los inversores en función de sus objetivos.
Los inversores que buscan oportunidades más específicas también pueden considerar la compra de recibos de depósito estadounidenses ("ADR"). Se trata de valores cotizados en las bolsas de valores de EE. UU., Como el NASDAQ o el NYSE, que registran una operación bursátil extranjera en una bolsa extranjera. Esto permite a los inversores dirigirse a compañías específicas en mercados específicos, pero son significativamente menos líquidos que los ETF en promedio.
Los inversores que buscan una mayor diversificación, como los inversores más antiguos con un horizonte de tiempo más corto, también pueden considerar los ETF de todo el mundo que tienen una modesta frontera y una exposición de mercado emergente integrada. Algunos ETF populares de todo el mundo incluyen iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund (NASDAQ: ACWX) y el Vanguard Total World Stock Index Fund (NYSE: VT).
Puntos clave para recordar
- Los mercados fronterizos y emergentes ofrecen a los inversionistas mayores retornos potenciales, pero también implican un mayor riesgo que los países desarrollados como los Estados Unidos. Estos atributos los hacen ideales para inversores con un horizonte de tiempo de mediano a largo plazo.
- No existe una definición única de mercado de frontera o mercado emergente, sino que hay varios índices diferentes. Muchos de estos índices tienen ETF que ofrecen a los inversores una forma rápida de diversificarse en estos mercados de alto crecimiento.
- Los inversores que buscan una exposición más específica o una exposición más amplia tienen varias alternativas a los ETF, que van desde los ADR hasta los fondos de todo el mundo.