Estrategias de negociación ETF para cualquier inversor

by Mark Kennedy

Es posible que haya oído hablar de ETF y algunos de ustedes incluso los tienen en sus carteras, pero no muchos inversores están al tanto de las diversas estrategias de negociación de ETF que estos activos tienen para ofrecer. Sin embargo, después de leer las estrategias de negociación de ETF que se enumeran a continuación, será mucho más un comerciante experto y tendrá más armas en su arsenal de inversión.

01 Invertir en el mercado con ETF

Al igual que un índice, puede usar ETF para invertir en el mercado bursátil o incluso para jugar con la volatilidad del mercado. Hay ETF para el NASDAQ como los QQQQ. Hay ETF para el S & P como muchos SPDR. Hay un ETF de Dow Jones (DIA). Y para aquellos que quieran negociar el volumen del mercado, hay bastantes ETF y ETN que siguen el índice de volatilidad CBOE (VIX)

Y no tiene que detenerse en esos mercados, hay muchos más mercados esperando compradores y vendedores, y hay tantos ETF de mercado que los rastrean.

02 Utilice los ETF para ganar exposición a una industria

Tal vez no desee invertir en un mercado tanto como en una industria en particular. ¿Crees que producir carbón limpio es el próximo avance "verde"? Tal vez un ETF de extracción de carbón es el camino a seguir. Ya se trate de finanzas, defensa o incluso tecnología, es mucho más fácil comprar un ETF de la industria que tratar de arrinconar el mercado en acciones del sector.

ETF industriales, perfectos para los siguientes sectores

03 Invertir en productos básicos sin invertir en productos básicos

Seamos sinceros; no tienes espacio en el sótano para obtener un barril de petróleo , una caja de oro y algo de ganado (o tal vez sí). Sin embargo, tiene espacio en su cartera para los ETF de productos básicos. Sin tener que aprovisionarse de ganado, puede comprar un ETF de productos básicos y tener una exposición instantánea al mercado de productos básicos. Es una transacción mucho más fácil, y no es necesario regarla.

04 ETF extranjeros le dan acceso a los mercados internacionales

La inversión extranjera puede complicarse. Ajustes de divisas, leyes fiscales extranjeras y solo desafíos generales en el extranjero. Sin embargo, hay ETF que hacen que la inversión internacional sea mucho más fácil. ETF de mercados extranjeros, fondos basados en la moneda nacional, ETF de mercados emergentes , amplios fondos extranjeros e incluso ETF que rastrean países individuales como Brasil y China . Ya no hay ninguna razón para temer invertir fuera de los EE. UU. O de cualquier país. El mundo es tu ETF.

05 Bond ETFs son el regalo que sigue dando

Los ETF de Bonds son un poco más atractivos que la mayoría de las inversiones porque no solo se comercializan en mercados secundarios, sino que también pueden generar un flujo de ingresos en su cartera.

La inversión en bonos, en general, puede ser difícil. Tipos de cupones, riesgo de incumplimiento, duración. Sin embargo, un ETF de bonos puede aliviar parte de esa complejidad al ofrecer a los inversores un activo preempaquetado que les da acceso instantáneo al mercado de bonos.

06 ¿Qué hay de los ETN?

Hay variaciones de los ETF conocidos como ETN; intercambio de notas negociables. Los ETN son activos emitidos por un banco principal como notas de deuda senior, a diferencia de los ETF que consisten en valores tales como materias primas, divisas, futuros, contratos a plazo y opciones.

Cuando compra un ETN, compra un activo de deuda similar a un bono, pero los términos del contrato de deuda están determinados por la estructura del pagaré. Los ETN están respaldados por un banco con una alta calificación crediticia, por lo que son productos bastante seguros. Sin embargo, los ETN no están exentos de riesgo de crédito, solo un nivel más bajo.

¿Cuál es la diferencia entre un ETN y un ETF?

07 Juega el mercado de divisas con los ETF

Los ETF y ETN de Bond son dos formas de jugar en el mercado de las tasas de interés, pero cuando se trata de las tasas de interés extranjeras, no busque más que los ETF de divisas. Ya sea que desee invertir en un activo amplio en divisas, una moneda regional como Europa o incluso una moneda de país individual, los ETF lo tienen cubierto ... literalmente. Los ETF de divisas son una forma excelente de cubrir el riesgo externo, jugar tasas de interés extranjeras o simplemente invertir en divisas extranjeras.

08 Jugar ETFs en el lado negativo

Para cada compra, hay una operación de venta en el otro lado. La mayoría de las personas asocian invertir con comprar, pero eso solo cubre el 50% de cada transacción. Por lo tanto, tiene sentido que existan ETF específicamente creados para inversores bajistas.

Crear un inconveniente es posible mediante la venta de cualquier ETF, pero ¿qué ocurre si le digo que puede comprar un ETF y aún así quedar corto? Es cierto, y se llama ETF inverso. Perfecto para los inversores que tienen restricciones contra la venta, pero quieren quedarse cortos; pueden comprar un ETF inverso.

09 Riesgo de cobertura con ETF

Nuevamente, volvemos a "invertir significa comprar". Pero una gran parte de la inversión también protege contra los riesgos. Ahí es donde los ETF pueden ayudar. ¿Tiene una gran cartera diversificada que gana cuando aumenta el mercado? Proteja la desventaja vendiendo un ETF de mercado. Corto una gran cantidad de reservas de petróleo? Compre un ETF de aceite para proteger su exposición al alza. Largo un índice ? Proteja su posición mediante la venta de un ETF subyacente.

10 índices de cobertura con ETF

Aludí a esto más arriba, pero los ETF son una gran manera de proteger las posiciones de los índices. Si tiene un índice en particular, puede hacer una operación opuesta para proteger su riesgo. Algunos índices tienen múltiples ETF que lo rastrean, por lo que las oportunidades pueden ser abundantes cuando se trata de cubrir su riesgo de índice. Opere un ETF para proteger parte o la totalidad de su posición de índice o, en su lugar, coloque una posición de índice similar mediante el uso de un ETF en su lugar. Después de todo, es por eso que fueron creados.

11 Explore sus opciones con las opciones de ETF

Hay muchas formas de utilizar las opciones de ETF. Puede usarlos para proteger ETF (y viceversa) o incluso el índice correlativo. Las llamadas de ETF pueden ser un gran activo para ganar exposición al alza sin tener que gastar mucho dinero, y las puts son una manera de hacerse cortas también. Incluso puede utilizar estrategias avanzadas de opciones de ETF para tomar una posición de volatilidad o simplemente negociar por el valor de mercado. Si hay un ETF que enumera opciones, entonces tienes ... opciones.

12 Play Earnings Season con los ETF

Al menos cuatro veces al año, tendrá que prepararse para la temporada de ganancias. Los ETF pueden ayudar con ese plan de juego. Ya sea que use ETFs para obtener un sector largo y prometedor, protegerse contra sorpresas en sus ganancias o jugar con la volatilidad de ganancias con la opción de ETF, existe una estrategia de ganancias para usted. Si tiene anuncios de ganancias inminentes en sus valores, esta es la temporada de ganancias para los ETF.

13 ETF en lugar de fondos mutuos?

Yo digo esto mucho. Cada inversión es diferente y debe evaluarse caso por caso. Sin embargo, hay algunos argumentos sólidos de que los ETF tienen muchas ventajas sobre los fondos mutuos. Si no estás seguro, compruébalo tú mismo ...

14 ETF comerciales que se ajustan a su estilo de inversión

¿Tiende a favorecer los valores de alta capitalización? ¿Te gusta invertir en acciones de valor? De cualquier manera, hay un ETF para ti. Ya sea crecimiento, valor o mezcla, o incluso cobertura grande, mediana o pequeña, existe un ETF que se ajusta a su estrategia. Es importante sentirse cómodo con su cartera, y los ETF de estilo son solo el activo que se ajusta a su estilo de inversión.

Hay muchos inversores que son nuevos en los ETF, por lo que esta es una forma perfecta de ver si alguna de estas 14 estrategias de negociación de ETF puede ser adecuada para una cartera. Ningún activo va a ser perfecto. Sin embargo, hay un caso muy fuerte para incluir fondos cotizados en bolsa en su estrategia de inversión y no hay muchas razones para no hacerlo.