Tipos de fondos cotizados en bolsa (ETF)

by Mark Kennedy

Debido a que los fondos cotizados en bolsa continúan ganando popularidad con cada campana de cierre, es muy posible que la comunidad inversora tenga demasiados tipos de ETF para rastrear. Sin embargo, eso no es del todo, y es algo malo. Si nos fijamos en el mercado global de ETF, puede categorizar con seguridad la mayoría de estos fondos de inversión en los tipos más populares de ETF. Esta lista ayudará a comprender cuál de estos fondos excelentes tiene más sentido para su estrategia de inversión general.

01 ETF del índice del mercado de los Estados Unidos

Los ETF de mercado suelen rastrear un índice de mercado importante y son algunos de los ETF más activos en un piso de intercambio. Sin embargo, hay algunos ETF de mercado que también rastrean índices de bajo volumen. Tenga en cuenta que el objetivo de un ETF de mercado es emular un índice subyacente, no superarlo. Un ejemplo sería el QQQQ que rastrea el índice Nasdaq-100.

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02 ETFs del índice de mercado extranjero

Estados Unidos no es el único país que tiene ETF de índice de mercado. Hay muchos ETF extranjeros para elegir también. Si usted es un inversor que busca exposición internacional o para protegerse contra el riesgo de inversión extranjera, entonces los ETF nacionales o regionales pueden ser una buena opción. Dos ejemplos son EWJ , que rastrea el índice Nikkei de Japón, y el EWG, que rastrea el índice MSCI Germany.

03 ETF en moneda extranjera

Los ETF en moneda extranjera son fondos que ayudan a los inversores a obtener exposición a monedas extranjeras sin tener que completar transacciones complejas. Los ETF de moneda son vehículos de inversión aparentemente simples que rastrean una moneda extranjera, similar a cómo un ETF de mercado rastrea su índice subyacente. En algunos casos, este tipo de ETF realiza un seguimiento de una cesta de monedas, lo que permite a los inversores acceder a más de una moneda extranjera.

04 ETF sectoriales y de la industria

Los ETF industriales son tipos de ETF que generalmente rastrean un índice sectorial que representa una determinada industria. Son perfectos para obtener exposición a un determinado sector del mercado, como los productos farmacéuticos, sin tener que comprar la plétora de empresas individuales. En cambio, solo se necesita una transacción para comprar un fondo como el PowerShares Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) e implementar instantáneamente su estrategia de inversión ETF .

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05 ETF de productos básicos

Los ETF de productos básicos son similares a los ETF de la industria porque están destinados a una determinada área del mercado. Sin embargo, cuando compra un ETF de productos básicos, como oro o energía , en realidad no compra el producto básico, el ETF consiste en contratos de derivados con el fin de emular el precio del producto básico subyacente. Por lo tanto, cuando compra un ETF de petróleo , en realidad está invirtiendo en petróleo sin establecer un taladro de minería en su patio trasero.

06 ETF derivados

Hay algunos tipos de ETF que no constan de acciones. Es muy común con los ETF de productos básicos que algunos fondos estén formados por contratos de derivados como futuros, contratos a plazo y opciones. Si bien el objetivo es emular un producto de inversión, existen diferentes formas de lograrlo en la construcción de los ETF. Los activos en el fondo pueden ser compañías individuales o, en estos casos, productos derivados.

07 Style ETFs

Algunos tipos de ETF siguen cierto estilo de inversión o capitalización de mercado (capitalización grande, capitalización pequeña, capitalización mediana). Los ETF de Style se comercializan más activamente en los Estados Unidos y existen en índices de crecimiento y valor desarrollados por S & P / BARRA y Russell. Por lo tanto, si tiene un objetivo de inversión determinado basado en un estilo de capitalización de mercado, es posible que pueda alcanzar su objetivo con un ETF de estilo como el SPDR Dow Jones Large Cap Value ETF (ELV) que rastrea el Dow Jones US Large Value Índice.

Style ETFs, los ETF con estilo

08 ETF de bonos

Los muchos ETF de bonos disponibles abarcan toda la gama, desde internacionales hasta gubernamentales y corporativos, por nombrar algunos. Los ETF de Bond tienen una tarea difícil cuando se trata de construcción porque rastrean un producto de inversión de baja liquidez. Los bonos no están activos en mercados secundarios porque normalmente se mantienen hasta su vencimiento. Sin embargo, los ETF son productos comercializados activamente en pisos de intercambio. Los proveedores de ETF, como Barclays, han hecho su trabajo con ETF basados en deudas y han creado algunos fondos de bonos exitosos como el ETF de Capital Credit Bond (LWC) de SPDR Capital. esta oferta brinda oportunidades a los inversionistas en el mercado de bonos al tiempo que mantiene los beneficios de los ETF .

09 ETN - Notas cotizadas en bolsa

Las notas negociadas en bolsa son los pequeños hermanos de los ETF. Si bien no son realmente un tipo de ETF, ya que son más de su propia inversión, las personas todavía los agrupan en las principales categorías de ETF.

Los ETNs son emitidos por un banco principal como notas de deuda senior. Esto es diferente de un ETF que consiste en valores o contratos de derivados. Cuando compra un ETN, recibe una inversión de deuda similar a un bono. Los ETN están respaldados por bancos de alta calificación crediticia, por lo que se los considera productos de inversión seguros. Sin embargo, las notas no están totalmente ausentes del riesgo de crédito.

10 ETF inversos

Cuando el mercado comienza a desplomarse, los inversores quieren quedarse cortos. Sin embargo, las restricciones de la cuenta comercial pueden convertirlo en un problema. Los márgenes pueden no permitir esa posibilidad si alguien está vendiendo una inversión desnuda o si existe una restricción en ciertas cuentas contra la venta de ciertas inversiones. Ingrese ETF inversos, fondos creados para crear una posición corta cuando compra el ETF. Tienen una reacción inversa a la dirección del índice o activo subyacente.

11 ETF apalancados

Los ETF apalancados son un fondo muy controvertido y se adaptan mejor a la avanzada estrategia de negociación de ETF. Una idea errónea común es que producirán rendimientos anuales exponenciales cuando en realidad se construyan con el objetivo de generar un rendimiento diario apalancado de los índices y activos subyacentes. Incluso entonces, es un objetivo, no un absoluto. Por lo tanto, antes de agregar ETF apalancados a su cartera, realice una investigación exhaustiva. Estos son algunos buenos lugares para comenzar.

12 ETF gestionados activamente

En la guerra en curso entre ETFs vs. Fondos Mutuos, simplemente puede haber un compromiso, los ETF Activamente Administrados. Estos combinan todos los beneficios de los fondos mutuos y negociados en bolsa en un solo activo y eliminan algunas de las desventajas. Si tienes curiosidad, compruébalo tú mismo.

13 Dividendos ETF

Algunos ETF se dirigen a acciones que pagan dividendos. Por lo general, los ETF de dividendos rastrean un índice de dividendos y los activos en el fondo y el índice consisten en una amplia gama de acciones que pagan dividendos. Pero en algunos casos, las acciones de dividendos están segmentadas por límites de mercado o ubicaciones geográficas.

Dividendo ETFs - Pago de dividendos para su cartera

14 ETF innovadores

Debido a que los ETF están ganando popularidad a diario, cada vez hay más innovaciones en lo que respecta a estos productos de inversión. Algunos de los fondos más nuevos y más innovadores incluyen ETF de ETF , Volattility ETF y Tax-Deferred ETF. Por supuesto, estos dos son solo la punta del futuro iceberg ETF.

Estas categorías de ETF describen la mayoría de los diferentes tipos de ETF en el mundo de la inversión. A medida que este mundo continúe creciendo, también lo harán las diferentes variaciones. La buena noticia es que si está listo para comenzar con los ETF , tendrá muchos otros diferentes para comprar o vender .