Cómo y por qué obtener ETF cortos
Cuando el mercado tiene dificultades, muchos inversores abandonan su estrategia de inversión y llaman a sus corredores solo con tres cosas en mente: "¡Vender, vender, vender!". Sin embargo, como con cualquier inversión sólida, antes de comenzar a cortocircuitar el mercado, asegúrese de estar haciéndolo por las razones correctas.
01 Hedging riesgo de la cartera a la baja
Si tiene una cartera sustancial y desea asegurar algunas ganancias o proteger su desventaja, vender un ETF de mercado podría ser el camino a seguir. Al vender un ETF de mercado, está cubriendo el riesgo a la baja de sus activos diversificados. Si el mercado continúa teniendo problemas, ganará en su posición corta de ETF para ayudar a compensar algunas de las pérdidas de sus valores individuales.
02 Cobertura del riesgo del sector a la baja
Si su cartera está más sectorizada o más orientada a una determinada industria o producto básico, vender una ETF de la industria o un ETF de productos básicos puede ser una buena estrategia. En lugar de poner en cortocircuito un ETF de mercado, el ETF de la industria o de productos básicos le dará una cobertura más enfocada a la baja. Por ejemplo, si tiene muchos activos petroleros a largo plazo, vender OIH o USO puede ayudar a compensar las pérdidas con una ganancia en la posición de ETF de petróleo corto.
03 Cobertura del riesgo externo
Estados Unidos no es el único país con confusión económica. Si su cartera está expuesta a riesgos regionales (guerra, hambre, política, etc.), un ETF de país en corto podría ofrecerle la protección que necesita contra eventos impredecibles. Un ejemplo perfecto puede ser demasiado corto, el nuevo ETF colombiano si tiene inversiones relacionadas con esa región.
También puede considerar estrategias alternativas de cobertura de riesgo en el extranjero vendiendo ETF en moneda extranjera o incluso un ETF internacional de bonos.
04 Derivados de cobertura
Independientemente de que opere con ETF, Index o incluso opciones de acciones, puede cubrir posiciones derivadas largas con la venta de un ETF. Por ejemplo, si tiene opciones de compra de OSX (índice de servicios de petróleo) largas, entonces la venta de OIH (ETF de petróleo que rastrea el OSX) puede compensar parte de su riesgo a la baja. Dependiendo de la asignación de opciones en su cartera, la protección se puede encontrar a través de la correlación de fondos cotizados en bolsa.
05 Obtener exposición a la baja
Cortar cualquier inversión es una estrategia avanzada debido a la naturaleza del riesgo. Sin embargo, en el clima económico de hoy debe ser considerado. Si después de un análisis exhaustivo, un inversor desea cierta exposición a la baja en un determinado mercado, sector o región, la reducción de un ETF podría ser una estrategia comercial exitosa. Al vender un ETF para lograr este objetivo, un vendedor en corto no solo obtiene la exposición deseada a la baja, sino que también cosecha los beneficios de los ETF .
06 Cerrar una posición
Si bien esta es la razón más obvia para vender un ETF, todavía necesita ser mencionado. Si cree que desea asegurar algunos beneficios o sacar un puesto ETF largo actual, entonces la venta de un ETF para cerrar esa posición también funciona. Debido a la estructura de los ETF, existen ventajas fiscales al vender ETF, así que asegúrese de comprenderlos antes de realizar la operación final.
Hay dos lados en cada comercio. Y si bien el "lado comprador" es un tema de discusión muy popular, también hay quienes venden ETF. Siempre que haya una buena razón y un análisis sólido, vender un ETF podría ayudarlo a completar su cartera de inversiones y su estrategia. Otra arma en tu arsenal.