¿Qué es un ETF inverso?
Un fondo de intercambio inverso se crea mediante el uso de varios activos y derivados (como opciones ) con el fin de generar beneficios cuando el índice subyacente disminuye en valor.
Básicamente, es un índice ETF que gana valor cuando cae el índice de correlación. Por ejemplo, los beneficios de Short DOW 30 ETF (DOG) se reducen cuando el índice DJIA baja.
Ventajas
Además de los beneficios habituales de un ETF como la facilidad de uso, tarifas más bajas y ventajas impositivas , existen otros dos motivos por los que los ETF inversos podrían encajar en su cartera. Si tiene una cuenta que no permite activos en corto, puede comprar un ETF inverso y tener la misma posición de inversión que un ETF o índice corto.
Otra ventaja de los ETF inversos es que un inversor no tendrá que mantener una cuenta de margen como lo haría al acortar una inversión. Aunque los ETF inversos actúan como posiciones cortas, en realidad está comprando los fondos.
Desventajas
Uno de los principales riesgos de los ETF inversos es que no son populares. Si bien hay muchos tipos de ETF , no hay una gran selección de ETF inversos . A su vez, eso puede llevar a una falta de liquidez para algunos ETF inversos.
Por qué debería comprar un ETF inverso
Si tiene un riesgo a la baja en un índice, sector o región en particular, comprar un ETF inverso puede ayudar a cubrir esa exposición en su cartera.
Otra razón para considerar los ETF inversos en su estrategia de inversión es ganar exposición a la baja en el mercado. Si su extensa investigación lo lleva a un sentimiento bajista, la compra de un ETF inverso le ayudará a implementar esa estrategia sin los riesgos habituales que conlleva una posición corta desnuda.
Cuando compra un ETF inverso, su riesgo se limita al precio pagado por el fondo. Cuando te encuentras desnudo corto en un activo, tu riesgo alcista teóricamente ilimitado.
ETF inversos para considerar
Si desea cubrir algún riesgo de cartera o tener una opinión bajista de un determinado índice de mercado, aquí hay algunos ETF de índice inverso para su cartera.
- Short S & P 500 (SH) : realiza un seguimiento inverso del índice S & P 500
- Short Russell 2000 (RWM) : rastrea inversamente el índice Russell 2000
Si tiene riesgo en un sector de mercado en particular o tiene un sentimiento negativo hacia una industria en particular, aquí hay otros ETF inversos para mirar.
- UltraShort Financials (SKF) : realiza un seguimiento inverso del índice financiero estadounidense de Dow Jones
- UltrShort Industrials (SIJ) : realiza un seguimiento inverso del índice industrial estadounidense Dow Jones
- UltraShort Real Estate (SRS) : realiza un seguimiento inverso del índice Dow Jones US Real Estate
Incluso hay ETF inversos para ciertos países y los índices de la región . Aquí hay algunos a tener en cuenta.
- UltraShort MSCI Japan (EWV) : realiza un seguimiento inverso del índice MSCI Japan
- UltraShort FTSE / Xinhua China 25 (FXP) : realiza un seguimiento inverso del índice FTSE / Xinhua China 25
No es suficiente para ti? Entonces es posible que desee consultar la lista completa de ETF inversos ...
Cómo empezar
Los ETF inversos pueden ser una herramienta poderosa en su estrategia de inversión, pero asegúrese de realizar la debida diligencia antes de realizar cualquier operación. Considere los pros y los contras y observe el rendimiento de algunos ETF inversos antes de comenzar . Una vez que piense que está listo, le sugiero que consulte a un profesional financiero o a su agente para responder cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. La investigación es el producto más importante en el mundo de ETF Investing.