Ejemplos de grandes fondos que invierten de forma sostenible
Los fondos de inversión socialmente más grandes en términos de activos totales bajo administración son mucho más pequeños que los fondos mutuos tradicionales más grandes, pero aún proporcionan cierta perspectiva sobre el crecimiento y el interés en el enfoque SRI.
Use esta lista y los enlaces a las familias de los fondos para obtener más información sobre cómo los principales fondos de SRI seleccionan las opciones de inversión. Pero recuerde, grande no necesariamente significa mejor. El rendimiento es lo que cuenta.
01 Fondo Ariel: $ 1.9 mil millones
Según la firma, el fondo invierte en compañías con capitalización de mercado generalmente entre $ 1 y 7.5 mil millones, con énfasis en acciones de pequeña capitalización.
El enfoque del valor insignia de Ariel se basa en el principio básico de focalizar compañías infravaloradas que muestran un fuerte potencial de crecimiento. Intentan aprovechar el pensamiento a corto plazo del mercado para optimizar los resultados a largo plazo y buscar empresas diferenciadas con fuertes marcas / franquicias, fuertes flujos de efectivo, deudas bajas, productos o servicios de alta calidad, importantes barreras de entrada (fosos) y bajos requerimientos de reinversión.
Símbolo común: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - $ 1.8 mil millones
Parte de la familia de Pax World Mutual Funds con sede en Portsmouth, NH.
Según la firma, Pax World Balanced invierte en compañías "que proporcionan bienes y servicios, como atención médica, tecnología, control de la contaminación, vivienda, servicios públicos y educación, que mejoran la calidad de vida".
Pax World Balanced es un fondo "híbrido nacional", lo que significa que posee una combinación de acciones y bonos de empresas con sede en EE. UU.
El Fondo busca el ingreso y la conservación del capital y, en segundo lugar, el crecimiento a largo plazo del capital mediante la inversión en una cartera de acciones y bonos cuyas ponderaciones varían según las condiciones del mercado.
Stock símbolo: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - $ 13 mil millones
El Parnassus Core Equity Fund invierte con baja rotación y alta convicción en aproximadamente 40 holdings y en los últimos tiempos se ha convertido, con mucho, en el mayor fondo de inversión de SRI de los Estados Unidos por tamaño de activos.
Este es el fondo de inversión público más grande que intenta invertir de manera sostenible, como se escribió anteriormente aquí .
El Core Equity Fund busca enfocarse en identificar compañías con:
- Amplios fosos o fuertes ventajas competitivas que protegen la cuota de mercado y la rentabilidad
- Relevancia a largo plazo, que proporciona un componente de crecimiento compuesto
- Equipos de gestión de calidad que actuarán en el mejor interés de los accionistas
- Horizonte de inversión favorable de tres años
El Fondo se esfuerza por superar el índice S & P 500 sobre una base ajustada al riesgo con una alta participación activa. El Fondo intenta proteger a los inversores de pérdidas durante los mercados bajistas, al tiempo que ofrece una importante participación al alza durante los mercados alcistas.
Símbolo común: PRBLX
04 Apreciación de Ariel: $ 1.7 mil millones
Ariel Appreciation invierte en acciones de "capitalización mediana", que son compañías con una capitalización de mercado generalmente entre $ 2 mil millones y $ 15 mil millones.
Utiliza las mismas pantallas que el Fondo Ariel más grande: ambiental, tabaco, armas, energía nuclear y diversidad.
Las tenencias más grandes actuales incluyen Stanley Black y Decker, AFLAC y JM Smucker.
Símbolo común: CAAPX
05 Fondo Parnassus - $ 690 millones
Parnassus Fund es miembro de la familia Parnassus Funds con sede en San Francisco.
El enfoque contrario del Fondo busca invertir en compañías que actualmente están en desacuerdo con la mayoría de los inversores. El Fondo se esfuerza por superar el índice S & P 500 con una alta participación activa. El Fondo evita las empresas dedicadas a la producción, fabricación o refinación de combustibles fósiles.
Al 30 de junio de 2016, las diez principales tenencias del fondo eran:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4.6%
Tecnología Micron 4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3.1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Símbolo de la acción: PARNX