Ignorar la ley estatal, la falta de capacidad, la influencia indebida y el fraude
Como abogado de planificación patrimonial , solía recibir una llamada al menos una vez al mes de un cliente potencial que quería impugnar la validez del testamento de un ser querido, y al menos una vez al mes tenía que explicar los cuatro motivos legales para impugnar un voluntad, qué tan difícil es probar cualquiera de ellos, y qué tan costoso sería proceder. La mayoría de las veces nunca volví a saber del cliente potencial.
Dicho esto, a continuación se presenta un resumen de los cuatro motivos legales para impugnar la validez de un testamento.
01 El testamento no fue firmado de acuerdo con las leyes estatales aplicables.
Y aunque es fácil suponer que un testamento ejecutado en la oficina de un abogado de sucesión está firmado con las formalidades legales adecuadas, en realidad, este no es siempre el caso. Por lo tanto, no firmar un testamento de acuerdo con las leyes estatales aplicables es la razón primera y más importante por la que se impugna un testamento y también la razón más común por la cual se determina que un testamento es inválido.
02 El Testador carecía de capacidad testamentaria para firmar un testamento.
La capacidad testamentaria implica lo siguiente: El Testador comprende (1) la naturaleza y el valor de su "recompensa" (bienes); (2) los objetos naturales de esa recompensa (que lógicamente deben heredar los activos); y (3) el efecto legal de firmar un testamento. Las leyes estatales dictan el umbral que debe superarse para probar que un Testator carecía de capacidad testamentaria y, por lo general, el nivel no se establece muy alto.
Por ejemplo, en Florida, una persona puede mostrar signos de demencia y aún así tener la capacidad testamentaria para firmar un testamento. Por lo tanto, el testimonio de los testigos de la firma de la voluntad se vuelve crucial, y, a falta de una visita al médico o una adjudicación de incapacidad a los pocos días de la firma de la voluntad, la falta de capacidad testamentaria es difícil de probar.
03 El testador fue influenciado indebidamente para firmar un testamento.
A medida que las personas envejecen, se vuelven más débiles tanto física como mentalmente y, por lo tanto, más susceptibles a la influencia de los demás. La clave de la influencia indebida en el contexto de un concurso de voluntades es: ¿el presunto influencer indebido ejerció tanta presión extrema y puso al testador bajo una severa coacción para hacer que el testador pierda el libre albedrío y en su lugar sucumba a la voluntad del supuesto influente indebido?
Y las meras quejas, las amenazas y el abuso verbal no son suficientes, se necesita mucho más, como consultar con el abogado del testador sobre las disposiciones del testamento, pagar el testamento, mantener la voluntad original en custodia y aislar al testador de familiares y amigos. Al igual que con la falta de capacidad testamentaria, la influencia indebida es difícil de probar.
04 El testamento fue adquirido por fraude.
Una voluntad adquirida por fraude es una que engaña al testador para que firme. Por ejemplo, si al testador se le presenta un documento que el testador cree que es una escritura o un poder, pero es un testamento y el testador lo firma, entonces el testamento fue procurado por fraude. El problema de probar que un testamento fue adquirido por fraude es que el Testador no puede ser cuestionado sobre lo que se firmó.
Es donde entran las leyes estatales para jugar. A los testigos se les deberá preguntar qué creían que estaba firmando el Testador y por qué se les pidió que sirvieran como testigos. Y si el testimonio de los testigos no se suma, entonces el testamento puede declararse no válido porque no se firmó correctamente, no necesariamente porque fue adquirido por fraude.
05 ¿Todavía crees que quieres impugnar el testamento de un ser querido?
Si después de leer los cuatro fundamentos legales para impugnar un testamento aún piensas que tienes razones legítimas para desafiar la validez del testamento de un ser querido, piénsalo de nuevo.
En la ausencia de mentiras flagrantes y malas acciones por parte de varias personas, o evidencia médica explícita en o cerca del momento en que se firmó el testamento de que el testador era incompetente, probar que un testamento es inválido es difícil y muy costoso.