Los abogados de bienes raíces son necesarios ya que las leyes estatales reglamentan los planes patrimoniales
Las leyes estatales son muy específicas sobre lo que puede y no puede ser un testamento, fideicomiso o poder notarial médico o financiero; quién puede y no puede servir como representante personal , fideicomisario, sustituto de atención médica o abogado de hecho; quién puede y no puede ser testigo de un testamento, fideicomiso o poder notarial médico o financiero; y qué formalidades deben observarse al firmar un testamento, fideicomiso o poder notarial médico o financiero.
Por ejemplo, en Florida, un representante personal debe estar relacionado con usted por consanguinidad o matrimonio o, si no es así, un residente del estado. Una y otra vez veo los testamentos de los residentes de Florida que designan a un amigo o abogado de fuera del estado como el representante personal. Este no residente, que no son parientes, simplemente no pueden prestar servicios, y de hecho, no podrán servir en Florida. Trabajar con un abogado de planificación patrimonial calificado lo ayudará a evitar este tipo de error simple pero costoso.
Sin un abogado de bienes raíces, el comprador debe tener cuidado
El antiguo dicho latino, "Caveat Emptor" o "Buyer Beware", sin duda se aplica a la planificación de patrimonio. Si cree que va a ahorrar unos dólares utilizando formularios encontrados en Internet o en un libro de bricolaje para preparar sus documentos de planificación patrimonial, entonces su familia tendrá un rudo despertar cuando se enteren de esa parte. o todos sus testamentos, fideicomisos o poderes médicos o financieros no son legalmente válidos o no funcionarán como lo había anticipado.
Luego, sus seres queridos gastarán miles de dólares trabajando con un abogado calificado en planificación patrimonial para corregir sus errores.
Los abogados de bienes raíces pueden ayudar a resolver situaciones familiares o financieras complejas
Eche un vistazo a su vida y sus activos para ver si encaja en una o más de las siguientes categorías:
- Estás en un segundo (o posterior) matrimonio
- Usted posee una o más empresas
- Usted es dueño de bienes inmuebles en más de un estado
- Usted tiene un miembro de la familia con discapacidad
- Tienes hijos menores
- Tienes problemas con los niños
- No tienes hijos
- Desea dejar algunos o todos sus bienes a la caridad
- Tiene activos sustanciales en 401 (k) sy IRA
- Estuviste divorciado recientemente
- Hace poco perdió un cónyuge u otro miembro de la familia
- Tiene una herencia imponible para fines de impuestos federales y / o estatales
Si una o más de estas situaciones se aplican a usted, entonces necesitará la asesoría y el asesoramiento de un abogado experto en planificación patrimonial para crear sus documentos de planificación patrimonial. De lo contrario, puede ser un abogado de sucesiones y el departamento de ingresos de su estado y / o el IRS el que reciba la mayor parte de sus bienes.