En este tutorial, los usuarios de Microsoft Money que quieran cambiar a Quicken aprenderán a convertir los datos financieros a un formato que pueda usar Quicken. La conversión de datos de Money a Quicken es un proceso de varios pasos que requiere algunos ajustes después de la conversión de datos, y desafortunadamente, no todos los datos se pueden convertir.
Una alternativa para importar datos de Microsoft Money en Quicken es crear primero sus cuentas financieras en Quicken y luego ingresar o descargar transacciones. Si sigue este procedimiento, probablemente solo recibirá transacciones por valor de tres meses de instituciones financieras, y deberá conciliar las cuentas en Money y Quicken para asegurarse de que no se hayan omitido transacciones. Este método lleva un poco más de tiempo, pero es preferible para algunos usuarios a través del siguiente método.
Antes de importar datos de Microsoft Money a Quicken:
- Asegúrate de tener suficiente tiempo y no te apresures.
- Planifique el tiempo después de la conversión de datos para agregar o ajustar presupuestos, cuentas de préstamos y otros elementos.
- En Microsoft Money, elimine nombres duplicados y mal escritos en la lista de beneficiarios.
- Eliminar categorías no utilizadas de la lista de categorías.
- Los nombres de cuenta no pueden tener más de 40 caracteres en Quicken. Verifique sus cuentas y, si hay alguna más larga, cambie el nombre de la cuenta.
- Tome nota de las facturas en el calendario ya que deberá volver a ingresarlas en el calendario de Quicken
- Concilie todas las cuentas en Money.
- Tenga en cuenta que es muy probable que Quicken descargue transacciones de todas sus instituciones financieras.
01 Renombrar Cuentas de Dinero y Copia de Seguridad
Si ha creado un archivo de datos en Quicken que contiene transacciones que no desea mezclar con los datos de Money, cree un nuevo archivo de datos de Quicken para importar.
- Abrir Quicken
- Haga clic en Archivo, Nuevo, Nuevo archivo de Quicken.
- Nombre el archivo.
- Cerrar Quicken
- Use este archivo cuando convierta los datos. Dado que Quicken abre utilizando el archivo de datos que se utilizó por última vez, debe estar todo listo.
02 Descargar Money Plus Sunset Deluxe
Si no ha utilizado la versión más reciente de Money, que es gratuita (pero algunas funciones están desactivadas), encontrará el enlace para descargarla aproximadamente a la mitad de la página en este artículo sobre Microsoft Money Plus Sunset Deluxe .
Descargue e instale el software, luego permita que convierta sus datos de la versión anterior de Money que ha estado usando.
03 Abre Quicken, convierte e importa
- Si ha estado utilizando Quicken, no importe datos de MS Money en su archivo de datos de Quicken actual. Comience un nuevo archivo. Este es el archivo que usará cuando convierta e importe los datos de Money.
- Haga clic en Archivo, Importar archivo y archivo de Microsoft Money. Aparecerá una ventana que debe tener su archivo de datos de Money en ella. Si este es el caso, haga doble clic en su archivo Money e inicie la conversión. Si su archivo de datos de Money no figura en la lista en la ventana emergente, tendrá que navegar hasta donde está guardado este archivo y seleccionarlo.
Si no ha introducido transacciones en Quicken todavía
Si instaló Quicken y pasó por el proceso de configuración y ha nombrado un nuevo archivo de datos, pero no ha ingresado transacciones, puede usar este procedimiento. Si no ha instalado Quicken, hágalo ahora y siga estos pasos:
- Abre Quicken. Se le darán opciones para iniciar un nuevo archivo, abrir un archivo de datos de Quicken o importar datos de Microsoft Money (si no ve esto, consulte el procedimiento para aquellos que ya usan Quicken). Seleccione la opción para importar datos de dinero.
- Quicken encontrará su archivo de datos Money de .mny y comenzará la conversión. Si tiene varios archivos de datos de Money que desea convertir, siga los pasos para Quicken Installed anterior para los archivos de datos restantes.
- Mientras se convierte el archivo, es posible que vea uno o más mensajes de error sobre nombres de cuenta, notas de beneficiario u otras cosas que se truncan, aunque no debería hacerlo si siguió los pasos anteriores de este tutorial. Quicken ofrecerá un registro de revisión si hubo algún problema con la conversión de datos. Léelo para ver si necesita corregir alguna categoría o nombre de cuenta. También puede acceder al Registro de revisión haciendo clic en Archivo, Archivos de registro, Resultados de importación de archivos de dinero de Microsoft.
- Una vez completada la conversión, verá Leer los siguientes pasos. Haga clic en esto y lea las instrucciones dadas.
- Una vez que cierre la ventana Próximos pasos, se abrirá su archivo convertido.
Después de ejecutar Quicken Data Converter en los datos de Microsoft Money, se abre Quicken y le solicita que actualice los datos a la versión más reciente. Continúa y actualiza los datos.
Sus datos de Microsoft Money ahora se importarán a un archivo de datos de Quicken. Tendrá que hacer algunos ajustes y adiciones ya que el convertidor de datos no puede convertir todas las características de las cuentas de Microsoft Money.
Haga clic en Ayuda, Ayuda de Quicken, Nuevo en Quicken para aprender más sobre cómo usar Quicken. Quicken no es difícil de usar, pero muchas funciones se manejan de forma diferente que en Microsoft Money.
Si tiene problemas con su dinero para acelerar la conversión de datos, consulte la página Quicken Support.