Vea los mejores fondos mutuos de Oppenheimer
Aunque en su mayoría atienden a corredores que venden fondos mutuos de acciones A frontal , los fondos Oppenheimer encuentran la mayor parte de su notoriedad en los inversores a través de planes 401 (k), donde ofrecen otras clases de acciones que ofrecen descuentos con versiones de fondos exentos de carga. de algunos de sus mejores fondos ..
Tres de los mejores fondos de Oppenheimer
Para darle una muestra representativa de los fondos mutuos que se encuentran entre los mejores que Oppenheimer tiene para ofrecer, estos son tres fondos mutuos en diferentes categorías:
- Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): como sugiere el nombre del fondo, OSMAX invierte principalmente en pequeñas empresas fuera de los EE. UU. OppenheimerFunds ha sido durante mucho tiempo un líder en inversión global y su experiencia ha sido un beneficio para los inversores en el pasado. El rendimiento de este agresivo fondo de acciones normalmente ha superado a más del 90% de los fondos de acciones extranjeras de pequeña capitalización. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este rendimiento superior a la media viene con un riesgo de mercado superior a la media. El índice de gastos de 1.42% es promedio para la categoría y la inversión inicial mínima es más barata que la mayoría de $ 1,000.
- Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Si está buscando un fondo para el sector inmobiliario que históricamente ha superado los promedios de la categoría inmobiliaria, vale la pena ver OREAX. El índice de gastos de 1.33% es más barato que el promedio para los fondos inmobiliarios y la inversión inicial mínima es de $ 1,000. Los inversores deben tener en cuenta que los fondos del sector tienen tenencias concentradas en un sector industrial, lo que crea más riesgo de mercado. Los fondos del sector pueden utilizarse como herramientas de diversificación, mientras que potencialmente mejoran el rendimiento a largo plazo. En general, es aconsejable asignar menos del 10% de una cartera a un solo sector.
- Oppenheimer Limited-Term Bond A (OUSGX): los fondos de bonos no son la fortaleza de Oppenheimer, pero OUSGX es un destacado en la categoría de fondos de bonos a corto plazo . Los fondos de bonos a corto plazo pueden ser una buena idea cuando las tasas de interés están subiendo y OUSGX históricamente ha superado a sus pares de categorías. La relación de gastos es 0.82%, que es un poco alta para los fondos de bonos, pero el equipo de administración ha hecho que ese nivel de honorarios valga la pena, especialmente a largo plazo.
OSMAX y OREAX cargan un 5,75% de cargas frontales y OUSGX carga un 2,25% de carga frontal. Los inversores deben considerar otras opciones de clase de acciones , especialmente las acciones exentas de carga, si están disponibles. Mantener los gastos bajos es una de las variables controlables para una inversión exitosa. Si los fondos de Oppenheimer están en su plan 401 (k) y no tiene otras opciones, asegúrese de investigar y observar el desempeño histórico además de los gastos.
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