Envejecimiento, disminución de la capacidad y planificación patrimonial
La gente varía
La capacidad de una persona puede cambiar día a día (o incluso durante el día), dependiendo del curso de la enfermedad, la fatiga y los efectos de la medicación. Algunas personas tienen días buenos y días malos. Algunos están más alerta por la mañana; algunos tienen su mejor tiempo en la tarde. La competencia legal no es algo que una persona tenga o no tenga, puede ser bastante variable.
Los estándares varían
Si una persona es o no legalmente competente depende del propósito para el que se está determinando la capacidad. La ley proporciona un estándar diferente de competencia para:
- hacer contratos
- hacer testamentos
- teniendo un guardián designado
- dar consentimiento informado para el tratamiento médico
Si una persona es o no competente es una determinación legal, no médica. El testimonio médico es importante y siempre es buscado por un tribunal para determinar la capacidad. Dado que la ley tiene muchos estándares diferentes definidos según la acción que se tome, la determinación de si una persona es o no competente para hacer una determinada cosa siempre es una decisión legal.
Estándar más bajo
Lo que sorprende a la mayoría de la gente es que la capacidad para hacer un testamento, llamada capacidad testamentaria, es el nivel más bajo de capacidad en la ley. Todo lo que se requiere es que la persona que hace la voluntad debe,
- entender de manera general, la naturaleza de su propiedad
- saber quiénes son los "objetos naturales de su generosidad", es decir, las personas que normalmente serían sus herederos
- comprender que él o ella está haciendo una voluntad
Una persona que ha tenido un derrame cerebral o que ha sido diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer aún puede tener capacidad suficiente para emitir un testamento aunque haya algún impedimento en el habla, algún impedimento en los procesos de pensamiento y / o algún impedimento físico. El hecho de que un cliente no conozca el año o el nombre del presidente no significa necesariamente que no pueda hacer un testamento. Como la firma de un testamento no requiere una gran capacidad, el hecho de que al día siguiente la persona no recuerde que firmar un testamento no invalida el testamento si tenía la capacidad mínima requerida el día anterior cuando la firmó.
Influencia indebida
Un motivo relacionado para invalidar un testamento es un reclamo de que el testamento fue firmado por un testador que actúa bajo influencia indebida. Influencia indebida es el uso de la coacción para obligar a un testador a hacer un testamento. La definición legal requiere que los deseos del testador sean reemplazados por los deseos de otro por presión o amenaza. El testador no es incompetente, pero el testador queda en la posición de sentir "No quiero hacer esto, pero debo hacerlo". Sostener una pistola en la cabeza del testador es una clara influencia indebida. Decirle al abuelo que le gustaría que se quede en su casa y no en un hogar de ancianos, pero solo si le deja cierto algo (como todo) en su testamento, podría ser una coacción.
Influir en una persona para desheredar a una persona en favor de la persona que ejerce influencia es un caso clásico. Una persona puede tener capacidad testamentaria pero estar sujeta a influencias indebidas. Muchas personas en sus enfermedades terminales están indebidamente influidas para hacer testamentos a favor de su cuidador. Más de una vez un cliente ha sido llevado a mi oficina por un niño que solicita que se haga una nueva desheredando a otros niños. ¿Es eso lo que los padres desean? O el deseo del niño que los trajo al abogado.
Testamentos y fraude
Un testador competente puede ser defraudado. Esto puede parecer un problema de capacidad, pero de hecho no lo es. Por ejemplo, Son le dice al abuelo (que está en la casa de retiro) que la amable señora que vivía al lado de él murió, lo que indujo al abuelo a darle la parte que le iba a dar a la amable dama de Son.
El fraude también puede venir en la comisión. Un niño podría poner un documento delante del abuelo y decirle al abuelo que es el testamento que le pidió que preparara para él, lo cual deja todo su patrimonio en manos de la caridad. De hecho, es realmente una voluntad que contiene disposiciones muy diferentes, que le da su propiedad al niño. Por supuesto, el niño no le dice eso. El abuelo no puede leer tan bien y confía en su hijo, por lo que firma el testamento. Recuerde, nadie tiene derecho a heredar. El abuelo es completamente libre de dejar todas sus riquezas a la caridad, o incluso a un extraño, siempre que tenga la capacidad testamentaria y no esté bajo una influencia indebida.
Las declaraciones hechas como resultado de fraude no son válidas, pero el fraude debe ser probado. Los elementos que deben probarse son los medios, el motivo, la oportunidad y el resultado. Se debe probar que alguien puede engañar al testador, tener la oportunidad de engañar al testador, el testador debe haber sido engañado y el engañador o su benefactor deben beneficiarse de la voluntad que se hizo o no se hizo , como resultado del engaño.
La credibilidad de los testigos es clave
La determinación de si un cliente tiene capacidad testamentaria debe ser tomada por el abogado y los testigos en base a la información aprendida en las interacciones con el cliente, la familia, los trabajadores sociales y, posiblemente, los profesionales médicos. Debido a que necesita un tercero para evaluar la capacidad y porque necesita estar seguro de que se siguen los requisitos legales formales, puede ser arriesgado preparar y ejecutar documentos legales por su cuenta sin la representación de un abogado.
Es muy difícil revocar un testamento debidamente hecho sobre la base de la incapacidad. Por lo general, el que impugna el testamento no estaba presente cuando se firmó el testamento, por lo que el retador no puede dar testimonio sobre la capacidad del testador en el momento en que se firmó el testamento. Además, el retador debe superar el testimonio del abogado, los testigos y el notario; no es fácil de hacer. Muchos abogados, al esperar un desafío, construyen un caso al contar con testigos adicionales y entrevistar al cliente en presencia de los testigos antes de que se firme el testamento.