Configurar cuentas de inversión en Microsoft Money puede ser confuso, ya que Microsoft lanzó el Microsoft Money Plus gratis. Sunset Deluxe es la versión más reciente del software y un reemplazo para todas las versiones anteriores. Ya no hay soporte para servicios basados en Internet en ninguna versión de MS Money, sin embargo, las herramientas que usan esos servicios se han dejado en el software.
01 Tutorial: configuración de cuentas de inversión y portafolios en Microsoft Money Plus
Necesita el último resumen de cuenta para cada cuenta que desea crear en Microsoft Money. Como mínimo, deberá obtener información de saldo de estas declaraciones.
Puede acceder a las cuentas de inversión en Microsoft Money Sunset Deluxe haciendo clic en Invertir cerca de la parte superior de la página o haciendo clic en Invertir a casa en la barra de navegación izquierda. La pantalla de inicio de inversión en Microsoft Money se abre a una página web de MSN Money que está integrada en el software. Para administrar sus carteras desde aquí, haga clic en el administrador de cartera, que encontrará en la pestaña Invertir en la página de MSN Money .
Alternativamente, consulte la barra de navegación izquierda azul en la pantalla de inicio en Microsoft Money , y haga clic en Administrador de cartera ubicado en Invertir a casa.
02 Configurar cuentas de inversión en el administrador de la cartera
Configurar una nueva cuenta de inversión
Use las cuentas de inversión en Microsoft Money Plus Sunset Deluxe para realizar un seguimiento de las inversiones individuales, como acciones, bonos, IRA de educación, fondos mutuos , CD o bonos de ahorro de los EE. UU. Cada cuenta de inversión individual en Microsoft Money contiene una colección de sus transacciones de inversión individuales.
Aquí hay un ejemplo: tiene una cuenta de corretaje con Fidelity y que ha utilizado para comprar acciones en Microsoft y Walmart. Tendrá que configurar una cuenta en Microsoft Money Plus para representar a Fidelity, luego ingresará cualquier transacción de inversión para Microsoft y Walmart. Las transacciones pueden ser para comprar, vender, dividendos, etc.
Si aún no ha leído el paso uno, vuelva a aprender cómo ingresar en el Administrador de cartera en la pestaña Inversiones en Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Desde el administrador de cartera, ubique el enlace Tareas comunes a la izquierda y haga clic en Trabajar con cuentas.
- Haga clic en Agregar una cuenta, luego seleccione el tipo de cuenta y haga clic en Siguiente.
- Haga clic en el pequeño enlace "Mi banco o intermediario no figura en la lista" en la parte inferior izquierda del cuadro Seleccionar un banco o agencia de valores.
- Nota: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe intentará conectarse en línea para descargar bancos y corredurías, luego verá un mensaje de que esta lista no está disponible temporalmente; sin embargo, la lista se ha desactivado por completo, pero aún aparece porque Microsoft puso a disposición el software ". como es "después de descontinuar el desarrollo.
- Continúe con el siguiente paso de este tutorial para configurar su institución financiera.
03 Establezca manualmente sus instituciones financieras
Una vez que se hace clic en el enlace "Mi banco o intermediario no figura en la lista", se le solicitará una vez más que elija un tipo de cuenta. Continúe y hágalo, luego aparecerá una ventana que le permitirá nombrar la cuenta. Escriba el nombre de la institución financiera, su moneda y si la cuenta está sujeta a impuestos o a impuestos diferidos , y haga clic en Siguiente.
En este punto, Microsoft Money plus le pregunta si desea agregar algunas inversiones a la cuenta de corretaje .
No ingrese inversiones individuales ahora
Microsoft Money le pedirá el saldo estimado de la cuenta dividido por el valor de sus inversiones y la porción de efectivo de la cuenta. Si su cuenta no tiene efectivo, deje el monto en cero. Haga clic en finalizar y la cuenta se configurará en Microsoft Money y lo llevará de vuelta al Administrador de cartera.
Ingrese las inversiones individuales más tarde
Cuando decida ingresar inversiones ahora o más adelante, necesitará sus declaraciones de corretaje para obtener detalles tales como el número de acciones, fechas adquiridas y costos, y comisiones y tarifas .
- Si decide agregar inversiones, debe hacerlo utilizando la opción agregar una inversión o un símbolo de cotización. Haga clic en Siguiente y seleccione el tipo de inversión (acciones, fondos de inversión, etc.) y haga clic en Siguiente nuevamente.
- Microsoft Money ahora le solicita que ingrese el nombre de la inversión o el símbolo, lo que no se ingresó dos pasos atrás. Esto es confuso, pero se debe a la falta de servicios basados en Internet, como se explica en el paso uno de este tutorial. Continúe e ingrese el nombre de la inversión o el símbolo y luego haga clic en finalizar.
- Aparece otra ventana de ingreso de datos donde ingresó la cantidad de acciones cuando se adquirieron las acciones y a qué precio, y cualquier comisión o tarifa. Verá un botón de obtener precio en esta pantalla, pero ya no funciona y simplemente se queda atrás de las versiones anteriores de Microsoft Money.
- Haga clic en Siguiente y se le preguntará si desea ingresar otra inversión para esta cuenta. Elija sí o no y luego haga clic en el botón Finalizar. Si elige ingresar otra inversión, el proceso para hacerlo comienza de nuevo.
- Cuando termine de ingresar inversiones, la cuenta se configurará con las inversiones, y Microsoft Money lo llevará de vuelta a la lista de cuentas de inversión en el Administrador de cartera.
Debido a que Money Plus Sunset Deluxe no puede descargar nuevas transacciones o valores, tendrá que actualizar sus inversiones ocasionalmente para mantener sus informes y su red precisos. Recomiendo actualizar semanalmente, pero cualquier tiempo hasta trimestral es adecuado dependiendo de sus inversiones.