Una lista completa de índices para invertir en acciones y bonos
Promedio Industrial Dow Jones
El Dow Jones Industrial Average es un índice bursátil que representa el movimiento de precios promedio de 30 grandes empresas de diversas industrias en los Estados Unidos.
Nombrado en honor a Charles Dow y Edward Jones, el famoso índice de referencia bursátil también se conoce como Dow Jones, el Dow 30 o, como suele llamarse, "el Dow".
Los inversionistas serios, como los comerciantes técnicos y los inversionistas institucionales, no le dan tanta reverencia al Dow Jones como los principales medios de comunicación. Tal vez debido a su nombre relativamente reconocible, los noticieros nocturnos y los medios impresos de amplia lectura pueden simplemente proporcionar un titular, como "El Dow alcanzó un nuevo récord hoy" y los consumidores de información sabrán lo que eso significa.
El índice S & P 500
Conocido como "el S & P 500" o simplemente "el mercado", el índice Standard & Poor's 500 es el índice de referencia más utilizado para el segmento de gran capitalización del mercado accionario nacional de los EE. UU. El índice representa aproximadamente 500 empresas con sede en los EE. UU. Y cubre aproximadamente el 75% del mercado de valores de EE. UU.
Muchos inversores utilizan uno de los mejores fondos del índice S & P 500 como una participación básica en una cartera de fondos mutuos o ETF.
El NASDAQ
El NASDAQ o el Sistema Automatizado de Cotización de los Distribuidores de Valores de la Asociación Nacional de Valores es una bolsa de valores como la más conocida Bolsa de Nueva York (NYSE) en Wall Street. El primer mercado de acciones electrónicas y el sucesor del sistema de negociación extrabursátil (OTC), el NASDAQ difiere del NYSE en que es una red totalmente automatizada.
El NASDAQ también es reconocido por su alta concentración relativa de acciones del sector tecnológico.
Junto con el Dow y el S & P 500, el NASDAQ es uno de los índices bursátiles más vistos. El índice principal del NASDAQ es NASDAQ Composite, que consta de más de 3.000 acciones, pero el índice más conocido puede ser el NASDAQ 100. Las acciones negociadas en el NASDAQ suelen tener símbolos con 4 caracteres, como MSFT para Microsoft o TWTR para Twitter.
El índice Wilshire 5000
A menudo llamado "el índice bursátil total", The Wilshire 5000 es el índice bursátil más amplio: una muestra de más de 5000 acciones que representa un rango de capitalización bursátil (es decir, capitalización grande, capitalización mediana y capitalización pequeña).
Es importante que los inversores se den cuenta de que el índice Wilshire 5000 tiene una ponderación de capital de mercado, lo que significa que las empresas más grandes (aquellas con mayor capitalización) representarán una porción mayor (estar entre las principales) en porcentaje que las compañías más pequeñas. En otras palabras, los inversores pueden sentir que tienen una participación diversificada debido a su exposición a tantas acciones de capitalización diferente. Sin embargo, la alta exposición a acciones de gran capitalización es tan significativa que el rendimiento tendrá una alta correlación (será similar a) la mayoría de los fondos de acciones de gran capitalización.
Por este motivo, muchos inversores eligen utilizar un fondo de índice S & P 500 para representar acciones de gran capitalización y un índice separado, como Russell 2000, para representar acciones de pequeña capitalización dentro de su cartera.
El índice Russell 3000
No debe confundirse con el Russell 2000 (ver abajo), el Russell 3000 es un índice bursátil, que representa aproximadamente 3000 acciones, que mide el desempeño de las compañías más grandes de los Estados Unidos. El índice Russell 3000 a menudo se denomina índice de mercado amplio porque representa aproximadamente el 98% del mercado de acciones estadounidense invertible.
Los fondos mutuos y ETF que invierten de una manera que imita el índice Russell 3000 pueden ser buenas opciones para crear una cartera. Sin embargo, para fines de diversificación, los inversionistas deben tener en cuenta que el Russell 3000 debe considerarse la porción de gran capitalización de la cartera y, por lo tanto, debe tener representación de otros tipos o categorías de fondos, como acciones de pequeña capitalización, acciones extranjeras y acciones fijas. ingresos (bonos) dentro de la cartera.
El índice Russell 2000
Russell 2000 es un índice que representa la porción de capital de pequeña capitalización del universo de inversión de capital. Como su nombre lo indica, el índice cubre aproximadamente 2000 de las empresas más pequeñas, según la capitalización de mercado.
Según el creador del Russell 2000 Index, Russell Investments, el índice "está construido para proporcionar un barómetro de pequeña capitalización completo e imparcial y se reconstituye completamente anualmente para garantizar que las acciones más grandes no distorsionen el rendimiento y las características de la verdadera pequeña capitalización oportunidad establecida ". Esto hace que los fondos del índice Russell 2000 y los ETF sean un buen complemento para un índice de gran capitalización, como el S & P 500, para crear una cartera de fondos .
El índice S & P 400
El S & P Midcap 400, también conocido como S & P 400, es un índice compuesto por acciones estadounidenses en el rango medio de capitalización. Según el sitio web de Standard & Poor's, "el S & P MidCap 400® proporciona a los inversores un punto de referencia para las medianas empresas. El índice cubre más del 7% del mercado de acciones de EE. UU. Y busca seguir midiendo con precisión las medianas empresas, reflejando el las características de riesgo y rendimiento del universo más amplio de mediana capitalización en forma continua ".
Según Morningstar , el "rango de capitalización media" es de $ 200 millones a $ 5 mil millones de valor de mercado. Esto puede parecer grande, pero las compañías no son ampliamente conocidas hasta que alcanzan la marca multimillonaria. Para referencia y comparación, las acciones de mediana capitalización pueden incluir algunas compañías de las que posiblemente haya oído hablar, como Whole Foods Market, mientras que una compañía de gran capitalización, como Wal-Mart, es mucho más grande en capitalización ($ 230 mil millones en 2012). Las compañías de pequeña capitalización no son nombres ampliamente conocidos.
Los índices MSCI
MSCI es un acrónimo de Morgan Stanley Capital Investments. Hay varios índices MSCI, que se utilizan ampliamente como puntos de referencia para el rendimiento de la cartera de acciones extranjeras .
Los principales índices MSCI incluyen:
- MSCI ACWI: ACWI es un acrónimo que significa All Country World Index. El MSCI ACWI cubre más de 9,000 valores en segmentos de gran, mediano y pequeño tamaño y en segmentos de estilo y sector en 45 mercados desarrollados y emergentes.
- MSCI EAFE: ampliamente aceptado como el punto de referencia de los mercados internacionales, EAFE es un acrónimo que significa Europa, Australasia y Lejano Oriente. El índice MSCI EAFE es un agregado de 21 índices de países individuales que colectivamente representan muchos de los principales mercados del mundo.
- MSCI World: Este índice cubre más de 1.600 valores de países desarrollados de todo el mundo, de ahí su nombre. Este índice también cubre los Estados Unidos, por lo que para los inversionistas estadounidenses, el MSCI World no es un verdadero índice bursátil extranjero porque incluye muchas acciones nacionales de los Estados Unidos.
- Sufijos de la sigla de MSCI: Si ve el acrónimo "IL" agregado al nombre del índice, significa que el índice está en la lista en la moneda local. Si ve "DM", mide Mercados Desarrollados y si ve "EM" significa Mercados Emergentes.
Índice de Bonos de Capital Agregado de Barclays
El Barclays Capital Aggregate Bond Index, también conocido como "BarCap Aggregate", es un índice de bonos amplio que cubre la mayoría de los bonos estadounidenses y algunos extranjeros negociados en los Estados Unidos. El BarCap Aggregate fue conocido como el índice de bonos agregados de Lehman Brothers.
Los inversores pueden capturar el rendimiento del mercado global de bonos invirtiendo en un fondo de índice de mercado de bonos total.
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