Actualmente, el índice incluye bonos del Tesoro de los EE. UU. , Cuestiones relacionadas con el gobierno, bonos corporativos , pases respaldados por hipotecas de agencias, valores respaldados por activos de consumo y valores respaldados por hipotecas comerciales . "El índice S & P 500 mide el rendimiento de las 500 mayores compañías el mercado de valores de los Estados Unidos.
Obtenga más información sobre cómo las acciones y los bonos se acumulan a largo plazo.
La tabla a continuación muestra el rendimiento de los dos índices año por año en los 34 años calendario entre 1980-2013, seguido de algunas estadísticas de cada uno.
| Año | Barclays Agg. | S & P 500 | Diferencia |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 | 6.26% | -4.92% | + 11.18% |
| mil novecientos ochenta y dos | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5,73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Estadísticas agregadas de Barclays
Años positivos: 31 de 34
Mayor Retorno: 32.65%, 1982
Rendimiento más bajo: -2.92%, 1994
Ganancia anual promedio (1980-2013): 8.42%
( Nota: esto es simplemente la ganancia promedio, no una rentabilidad total anualizada promedio ).
Estadísticas S & P 500
Años Positivos: 28 de 34
Mayor Retorno: 37.58%, 1995
Rendimiento más bajo: -37.00%, 2008
Ganancia promedio anual: 13.92%
Estadísticas Comparativas:
Años de bonos superados: 10 de 34
El mayor margen de superación de Bonds: 42.24%, 2008
El mayor margen de bajo rendimiento de los bonos: -34,31%, 2013
¿Cómo se habría llevado a cabo una asignación 50-50 entre los dos índices?
Años Positivos: 30 de 34
Mayor Retorno: 28.02%, 1995
Rendimiento más bajo: -15.88%, 2008 (Los otros fueron 2002 (-5.92%), 2001 (-1.73) y 1994 (-0.80%)
Ganancia promedio anual: 11.17%
Esto muestra que los inversores habrían renunciado a alrededor del 20% del rendimiento de las acciones con la división 50-50, pero la cartera combinada también habría tenido un menor riesgo a la baja.
Datos de retorno, 1928-2013
Una vez que la muestra se amplía, la brecha de rendimiento aumenta. El Banco de la Reserva Federal de San Luis ha medido los rendimientos de las acciones, letras del Tesoro y bonos del Tesoro a 10 años desde 1928. Tenga en cuenta que representan inversiones diferentes a las presentadas anteriormente, ya que ni el S & P 500 ni el agregado de Barclays datan de ese momento . Tres puntos clave son:
- Las acciones promediaron un rendimiento anual de 11.50% en el período de 1928-2013, mientras que los bonos del Tesoro y T-bonos promediaron 3.57% y 5.21%, respectivamente.
- $ 100 invertidos en acciones en 1928 habrían crecido a $ 255,553.31 a fines de 2013, mientras que $ 100 en bonos del Tesoro y T-bonds habrían crecido a $ 1,972.72 y $ 6,925.7940, respectivamente.
- Los bonos del Tesoro generaron rendimientos positivos en todos los 85 años calendario, mientras que los bonos en T ganaron en 69 de los 85 años (81%) y las acciones subieron en 61 (72%).